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[3G/WCDMA/CDMA2000/TD-SCDMA] 中国3G发牌的几个关键问题 [复制链接]

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发表于 2004-8-23 13:12:00 |显示全部楼层

    近几年,3G始终是业界最热门的话题之一。人们围绕3G许可证发放、技术选择、市场需求等问题的争论一直没有停止过。中国的3G许可证发放之所以引起国内外的普遍关注,源于中国巨大的市场,以及以3G为中心形成的价值可观的产业链,所有人都想从中分得一杯羹。(彻底调查)

  一、3G许可证发放的时间

  3G许可证的发放时间是一个比较复杂的问题,取决于各国的具体国情以及综合国力。3G建设对整个产业和经济都会产生拉动作用,但如果建设时机选择不好,业务不成熟就匆匆上马,肯定会影响3G的健康发展。

  1.与经济发展水平有关

  大家分析了已发放许可证的21个国家,结果发现绝大多数都是发达国家,这从某种程度上可看出,许可证的发放与一个国家的经济发展水平有一定的关系。

  2.与市场需求有关

  欧洲是3G牌照发放最早的地区。由于3G许可证发放时间过早,需求不足,使得运营商无法形成规模,大量的投入无法回收,使3G发展目前面临严峻的形势,无论是对运营商还是对制造商都是如此。这是一个反面的例子,说明许可证的发放时间不取决于技术的先进与否,而取决于市场是否有需求。

  有预测显示,到2010年,3G用户将占全球用户总数的28%,年收入3220亿美金。非话音业务收入将弥补话音ARPU值的急剧下降。金字塔企业2003年预测,3G用户所占比例不到10%,到2005年,这个数字将超过20%。说明3G在2005年前不会有突破性的发展。届时,移动INTERNET相关的收入将占总收入的三分之一。在一些地区,3G立足需要时间。比如在巴西,估计到2005年也仅有3%的3G用户,原因一是许可证发放的推迟;二是因为需求还不成熟。

  3.中国的3G许可证发放时间

  中国目前仍属发展中国家,虽然在3G技术上并不落后于发达国家,但市场现实和较低的经济发展水平(人均GDP只有1000美金),是3G发展必须考虑的因素。一些国家极力鼓动中国推出3G业务,但考虑到中国的具体情况,政府一直采取比较谨慎的态度,由此可预见近期不会发放3G牌照。

  目前国内两家移动运营商的2.5G网投入运营的时间不长,还未看到回报,在2.5G网的成本尚未收回的情况下,现在就发放3G牌照,必然还要再建3G网,造成巨大的浪费。

  在日本、韩国、新加坡、澳大利亚及我国香港、台湾地区,由于拥有较高的移动电话普及率,发展良好的移动无线市场,已成为最早引入3G的群体,对于2G需求得到满足的准发达国家,比如:中国、泰国、菲律宾、马来西亚,很可能成为引入3G的第二梯队,但时间上要相对滞后。

  前不久,德国和葡萄牙正式推出商用3G业务,欧洲已有许多国家实现了3G商用,在亚洲,日本及韩国的3G发展也取得了不小的成绩。但总体上看,目前国际上还没有成形的3G商用网。就国内而言,经济发展水平、市场需求尚不成熟,推出3G显然不是最佳时机。如果能等到国外3G发展成熟,并有较好的营运模式出现,中国发展3G的环境相对比较成熟后再发放3G许可证,可能更合适。因此,估计我国发证时间要到2005年以后。

  二、许可证发放的数量

  1.国外3G许可证发放数量分析

  发放3G许可证的数量多少,与每个国家的实际情况密切相关。经过对21个已发放3G许可证的国家或地区的分析和比较(详见表1),大家发现,在原有移动运营商数量平均为3的情况下,3G许可证的发放数量平均在4-5个之间。由于原有的移动运营商在3G上继承性较大,由此可以推断,通常是增发1-2张3G许可证给新进入者。




  表1 若干国家许可证发放数量分析

  2.中国3G许可证发放数量分析

  目前,在中国经营移动业务的运营商只有2家,移动市场仍处于双寡头状况。业界及用户对目前双寡头垄断形成的非完全竞争模式、资费标准、服务质量问题都颇有微词,因此,政府很可能借3G许可证发放之机,增加运营商的数量,以实现市场的有效竞争。

  另一个影响中国3G许可证发放数量的因素,可能是技术标准的选择。由于目前三种技术标准究竟哪一种能在市场形成气候还并不清楚。此外,对于拥有中国自主产权的TD-SCDMA,政府肯定会有所推动。从国际上看,当初欧美联合阻挠TD-SCDMA的格局,因中国3G标准的成长壮大而发生变化。目前,欧洲与美国在市场上形成对峙,互相打压,但对TD-SCDMA态度明显改变。比如:欧盟提出了WCDMA+TD-SCDMA的设想,有拿欧洲支撑TD-SCDMA换取中国支撑WCDMA的意图。因此,中国很有可能三种技术同时上,运营商的数量至少应有3家。

  就目前中国市场移动业务的经营状况看,中国移动很可能会从2.5G的GPRS过渡到3G的WCDMA,中国联通则可能从2.5G的CDMA过渡到3G的CDMA2000,再有1-2家则是采用中国自己的TD-SCDMA,这两家很可能是中国电信及中国网通。目前,两家的小灵通实际上可认为是未来3G的准备。综上分析,以各国的经验结合中国移动业务发展的现状,未来中国可能会发放3-4张3G许可证。

  三、3G许可证发放的费用分析

  1.国外3G许可证发放的费用

  在3G许可证发放费用上,各国情况相差比较大。例如:德国、意大利及英国是目前最高的国家,分别达到了76.90亿美金/个,20.14亿美金/个和15.20亿美金/个。芬兰只收取很少的名义上的费用,日本则采取不收费方式。一些国家收取的许可证费,详见表2。这些国家每张许可证的平均发放费用是8.47亿美金。




  表2 若干国家3G许可证发放费用比较

  据对一些国家许可证发放价格的分析,大家不难发现,随着时间的推移,许可证发放的价格呈下降趋势(如图1)。据Gartner的研究显示,亚太许可证的成本比欧洲少90%。




  图1 各国许可证费用与发放时间的关系

  2.中国3G许可证发放的费用分析

  许可证发放的价格对3G整个产业链的发展都会产生影响。过高的价格会带来一系列问题,包括:

  (1) 造成运营商负担过重,各个环节都很困难,其结果是形成整个产业链的恶性循环(欧洲就是一个典型例子)。

  (2) 成本会转嫁到运营商身上,导致零售价很高,人为限制了用户(非商业用户)对3G的需求和使用,最终使用户利益受到损害。

  (3) 拍卖价格过高,对竞拍者的吸引力会减少,对业务发展及网络建设的资金收集也会造成影响。

  (4) 会引导运营商把补偿许可证费用当作短期内急需考虑的中心问题,而忽略企业保持长期增长的目标。

  (5) 会导致市场进入的障碍。由于原有的移动运营商因资金及2G网络的用户与收入方面的优势,网络建设成本上比新进入者更有利。新进入者在提供业务上会感到面临严重的财务压力,会担心原有运营商利用市场主导力打压自己。

  (6) 影响有效竞争的开展。3G运营商支付了过高的许可证费用,相比之下,其他的宽带运营商,例如固网或移动运营商、广播运营商,都可提供类似的业务,但无需支付频率及许可证费用。即使需为提供3G业务购买频率,也会因有可利用的现有网络及设施在竞争中处于优势。

  这些问题在中国确定3G许可证发放费用时,都应该成为考虑的因素,关键是既要使运营商承受得起,同时也应使政府通过许可证发放收取适当的费用,以供日后运作之用。把握两者间的关系,其中的知识不小。

  由于估计中国的3G许可证发放要到2005年以后,而各国许可证发放的费用随时间的推移呈下降趋势,因此有理由相信,中国3G发放的费用应比目前各国的平均水平低,更为适合。

  四、许可证发放的方法

  1.各国3G许可证发放办法

  目前,世界通行的3G许可证发放方式有三种,一是拍卖(Auctions);二是竞争法(Comparative selection),又称选秀法(Beauty contests);三是混合法(Hybrid)。每种方法都不是十全十美的,比如拍卖法在分配3G频率的有效性、竞争影响及社会内涵方面存在一定的问题;选秀方式在过程及效率方面存在一定的缺陷。混合法由于是前两种方式的结合,可弥补上述两种方法的缺点,确保潜在3G许可证拥有者专长的发挥,满足政府制定的社会、政策目标。

  分析21个国家3G许可证发放的方法,得出了以下结论(如图2):采用拍卖法、选秀法及混合法的国家分别占到了47.62%, 42.86%和9.52%。说明到目前为止,世界上3G许可证发放采用较多的还是拍卖法及选秀法。但根据ITU的研究,混合方式更适合发展中国家。




  图2 分析21个国家3G许可证发放方法的结果

  2.中国的许可证发放办法

  就中国的实际情况分析,3G许可证的发放采用混合法比较合适。这是因为:

  (1) 采取拍卖方式尽管在频率分配上对运营商价值最高,频率的使用最经济、最有效,因为拍卖要求竞拍者估计使用频率的价值,考虑未来使用的利益。但就中国的国情来说,这种方法并不适合。因为当前在政策、法律、市场运行上还有待进一步发展与完善。在这种情况下,完全靠市场拍卖来决定许可证的走向,在许可证发放的透明性、公正性等方面容易出现暗箱操作的问题。

  (2) 竞争方式与拍卖完全不同,政府根据事先确定的法则定价,许可证由政府分配给认为最能满足要求的运营商。由于过程及效率方面存在明确的缺陷,在中国目前的情形下很容易出现真空地带,所以,这种方法也不是一种理想的方法。

  (3) 相比之下,混合法一来可弥补拍卖和优势竞争两种方式的不足,二来可减少中国由于市场化不完善而可能出现的政策、法律环境漏洞,对正在从计划经济向市场经济转型的中国来说,这种方法不失为一种备选方案。另外,还可根据中国特色,对其进行适当调整。

  五、3G推出的业务选择

  1.国外3G业务推出的选择

  市场需求是决定3G是否有发展前景的重要因素之一,这是毋庸置疑的。从运营商角度来看,最终的落脚点是是否为用户提供了他们真正需要的业务。

  在韩国,最受百姓普遍欢迎的3G业务是移动增值业务,包括卡拉OK、游戏下载,对于商务人士,则更偏爱实时性信息服务,例如实时股价、行动银行、电子转账等移动商务业务(M-Commerce)。根据ITU对各国的调查分析,对移动数据需求产生驱动的应用主要有以下几种(见表3)。

  另外, ITU的一份报告显示,从2G到2.5G,再从2.5G到3G,业务应用将发生变化(如表4),对此,在提供业务时也应考虑。




  表3 对移动数据需求产生驱动的应用




  表4 从2G到3G的业务及应用的演进

  2.中国3G业务推出的选择

  就中国来说,如何确定市场需要的业务,是3G发展的重中之重。社会发展的多样性,使需求趋向多元化、个性化。目前,我国发展3G的市场环境具有如下特点:

  (1)发展3G的基础薄弱

  主要表现在普及水平低(欧洲发展3G时,移动普及率都在60%以上)。移动数据业务发展处于起步阶段、发展的渐进过程,这就决定在一定时间内,话音和短信业务仍将是主流。

  (2)发展3G的软环境不够好

  比如:银行及在线商务等业务,对环境及配套设施提出较高的要求。显然,中国目前3G业务应用的软环境还不理想,从而影响业务的提供和对需求的刺激。这一限制应在提供业务时考虑并找到适当的解决办法。

  (3)用户认知度低

  一项在北京、上海、深圳、武汉、成都和西安6城市现有移动用户的抽样调查显示,如果不考虑价格因素,愿意使用3G业务的比例为55.52%。这个数字告诉大家,移动用户对3G的认知度尚且如此,更不用说非移动用户了。培育和引导市场应是运营商提供业务考虑的因素之一。

  (4)技能限制需求

  从表3及表4不难发现,如果未来提供的3G业务如表中所列,需要用户有一定的使用技能,这与用户受教育程度直接有关。有调查表明,目前我国使用移动业务的用户中,大专、大学以上学历的占68.36%。针对中国较低的受教育水平,提供适合大众用户使用的业务,将关系到3G的未来发展。

  (5)消费水平限制需求

  从消费水平上分析。国内多数移动用户的平均月支出是200元,这对于大多数百姓还是比较豪侈的。对于3G业务,在达到规模经营前,成本可能会比较高,特别是一些新业务,这就要求推出的3G业务既有百姓普遍用得起的业务,又有为特殊群体提供的业务。

  (注:编辑单位为信息产业部电信研究院 ;本文内容仅代表个人意见,不代表任何组织及机构)


原链接:[URL][/URL]http://tech.sina.com.cn/it/t/2004-08-23/1056410234.shtml

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