国内光传输设备市场分析

wuxinqi

　　一、光传输设备市场发展特点<br/><br/>　　电信行业的大萧条对国际电信传输市场造成了很大冲击，从2001年开始，全球光传输设备市场持续萎缩，连续三年的增长率均为负值。相对于国际市场而言，我国传输设备市场的发展相对平稳，没有出现大的起落。<br/><br/>　　1.国际市场<br/><br/>　　受电信投资整体下滑的影响，2003年全球光传输设备市场规模接近63亿美金，与2002年相比，下降了16%。但从每季度增长来看，下降幅度在减小，从2003年四季度开始，季度增长有所反弹，增值为15%左右。2004年一季度的季度增长达到8%左右，在整个传输系统市场仍处于低迷的大环境下，全球光传输设备市场呈现微弱的复苏迹象。<br/><br/>　　从2003年全球传输设备的细分市场来看，城域DWDM和MSTP是光传输设备市场的热点,市场份额比2002年均有所上升，而骨干DWDM和SONET/SDHADM设备市场大幅度下滑，下降幅度超过30%。主要因素是前几年基础网络过度建设，运营商网络的扩张远远超过了业务的增长。在电信资本市场不回升的情况下，全球各大运营企业纷纷把投资重点转向现有传输系统的升级上，对网络提供多业务能力以及系统扩容的需求超过了对新建网络的需求。<br/><br/>　　2.国内市场<br/><br/>　　与全球传输设备市场相比，我国的光传输设备市场的发展较为平稳。根据电信研究院近期出版的《中国电信传输市场报告[i1]》中的数据，我国光传输设备市场在2001年前后经历了快速增长期，1999年到2001年的年复合增长率超过50%。随后几年的发展较为平稳，从2001年到2003年的年复合增长率降到了9.3%。预计今后2～3年我国传输设备市场将以8%左右的速度增长。<br/><br/>　　前几年我国电信运营商对传输网络的大量投资造成了网络资源的过剩，现有的传输骨干网容量基本能够满足需求。从2003年开始，电信运营商的传输系统建设向城域骨干网和城域接入网渗透，对传输网的投资方向也向城域网和传输系统扩容上偏移。<br/><br/>　　我国传输设备市场的竞争异常激烈，设备应用呈现本地化趋势。国外厂商和国内厂商在我国传输设备市场的份额呈现此消彼长的趋势，特别是近两年，我国主要通信设备供应商加大了高端产品的研发力度，纷纷进军高端产品市场。预计今后2～3年，我国传输设备市场的竞争将更加激烈，国外厂商的市场份额将进一步缩减。<br/>　<br/>　　二、我国光传输设备市场的“供”与“求”<br/><br/>　　1.供给市场分析<br/><br/>　　（1）国内厂商迅速崛起<br/><br/>　　在传输设备领域，国内厂商的崛起对国外厂商形成了有力的威胁。目前提供传输设备的国内厂商主要有HUAWEI、中兴通讯、烽火科技；国外厂商主要有朗讯、北电、阿尔卡特、西门子等。国外厂商的市场份额持续下降，而以HUAWEI为首的国内厂商已经占据了中国传输设备市场的主导地位，造成这一局面的主要因素如下。<br/><br/>　　北电等国外厂商主要在我国高端传输设备市场占据主导地位，中国电信的分拆影响了对骨干传输市场的进一步投资，从而导致这些厂商市场份额的下滑；<br/><br/>　　国内厂商以低端产品为主要产品，而骨干投资紧缩的形势并没有影响省内干线网和城域网的建设，因此国内厂商抓住时机，迅速占据了省干网和城域网市场；<br/><br/>　　随着技术水平的提高和产品的成熟，国内厂商也逐渐推出了高端传输设备产品，在高端产品市场上具备了与国外厂商抗衡的能力。<br/><br/>　　2001年前后，以北电网络和朗讯科技为首的国外厂商的市场份额约在70%左右，其中北电网络和朗讯科技两家独占42%的市场份额，我国厂商的市场份额约占30%。到2002年，国内通信企业的市场份额已经上升到65%，其中HUAWEI企业一家的市场份额达到了40%左右。2003年国外厂商在中国传输设备的市场份额为30%左右。<br/><br/>　　（2）国内外厂商发展策略比较<br/><br/>　　总体来看，国内厂商拥有本土优势，服务质量较国外厂商好，而国外厂商的技术实力强，在技术水平和高端产品上具有一定的优势。由于所处的市场境地以及发展阶段的不同，针对竞争日益激烈的国内光传输设备，国内厂商和国外厂商分别采取了不同的应对策略。 <br/><br/>　　2.需求市场分析<br/><br/>　　（1）市场容量<br/><br/>　　经过多年的建设，我国基础干线传输网已经基本上能够满足现阶段的容量需求，运营商的主要任务是对网络加以完善，而不是大规模的网络建设。<br/><br/>　　2002年中国电信分拆打破了原有的环路，为恢复环路，电信和网通开始了大规模的补网，2002年底完成大部分传输设备的采购，与此同时，中国移动的骨干网建设也基本完成，因此2003年我国电信运营商的网络建设投资处于调整期，作为原投资重点之一的传输网投资增长速度减缓，比2002年仅增长了4.3%，其中传输设备投资增长8.7%。由于各运营商的骨干网络建设基本完成，2003~2004年运营商的传输设备投资的重点是本地传输网。