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发表于 2024-11-7 09:00:29 |显示全部楼层
芯谋研究

美国大选水落石出,川普再次入主白宫。2018年川普发起的贸易战、科技战全面推动了中国半导体的国产化,被业内调侃为中国半导体的“恩人”。这一次川普再次上台将对中国半导体会产生什么影响?芯谋研究综合行业信息、川普竞选纲领以及目前制裁现状,有以下几点分析。

一,拜登制裁先进技术,川普无差别波及成熟技术。制裁中国半导体是美国朝野的共识,此前拜登政府萧规曹随,只在川普的制裁方案上做加法。现在川普归来可能出现新的变化,与民主党侧重先进工艺不同,这一次川普可能对中国半导体无差别全面制裁,对成熟工艺也要制裁。同时由于川普提出对中国产品征收60%的关税,对终端产品影响很大,自然也就波及到整个中国半导体产业链。如何克服关税影响,是对中国半导体新的考验。

二,紧盯先进技术和工艺,随时增加制裁条款。美国通过大的技术节点限制中国半导体的整体框架保持稳定,同时也不断小修小补地打补丁。由于半导体产业新产品、新技术层出不穷,热点切换很快,这些新技术新产品是市场热点,是未来的突破方向,也有较高附加值,所以是美国制裁的重点。美国政府在专业顾问团队的支撑下,随时针对前沿产品出台配套制裁措施。从2022年10月7日开始,针对GPU、HBM、无人机技术、汽车芯片、GAA等新产品、新应用、新工艺不断出台新规,层层阻滞中国科技进步。这种针对新技术、新产品的制裁将成为今后持续制裁的手段。

三,未来变数主要取决于美国盟友的配合度。从2022年10月7日的制裁出台后,美国一直没有拿出新的重量级制裁手段。可以说美国已经用完政策工具箱里几乎所有能拿得出手的工具,在美国半导体企业不得不全面遵守美国政府指令的情况下,若想继续加大制裁中国的力度,取决于美国盟友是否愿意进一步牺牲自己的利益。拜登政府与欧洲保持良好关系,这几年来一直试图让盟友做出进一步的牺牲,但收效不大。随着欧洲制造业的衰落,半导体产业是欧洲少有的亮点,欧洲很难同意继续加大制裁力度。日本、韩国等同样不愿意放弃自己的利益,只要欧洲不愿意大幅退让,日韩等也乐得共同进退。所以一旦美国因为关税与盟友关系紧张,欧美联合制裁中国半导体就更难向前推进,尤其制裁成熟工艺更需要盟友配合。当然也不能指望欧、日、韩等背离美国,大幅放松制裁。

四,美国之前的制裁政策没有达到预期效果。美国大选前夕多家美国智库认为,美国遏制中国的科技战没有取得预期效果。美国彼得森国际经济研究所认为:“美国的限制没有阻碍中国技术崛起,甚至没有减缓其速度。”彭博行业研究所认为,尽管美国大肆制裁,但在13 项关键技术中,中国有 5项已经取得全球领先地位,有7项正在迅速赶上,半导体正在这7项之中。高盛最近的报告认为,2030年中国芯片自给率将提高到 40%。根据中国海关数据,2024年上半年,中国集成电路相关产品出口5427.4亿元(764.08亿美金),同比增长25.6%,超过汽车、手机、家电,成为第一大出口品类。所以,从长远来看,中国半导体不惧怕任何制裁,未来必将如同光伏、高铁与电动车一样,具有全球竞争力。

五,美国半导体制造颓势不可逆转,留意美国“最后的努力”。美国制裁中国半导体的初衷是为了扭转美国芯片制造的衰落,以制裁中国为幌子,违背公平贸易原则,大肆补贴本国半导体产业。但截至目前,美国本土半导体制造业几乎没有像样的复兴迹象。从上世纪 50、60年代开始,美国制造业开始持续下降,尽管拜登沿用了川普的关税策略,推行了《芯片法案》等产业政策,但制造业就业岗位仅增长了1%。美国无法显著改变STEM人才匮乏的现状,美国劳工部预测未来十年美国制造业就业份额将继续下降。美国半导体制造能力衰退是由其经济水平和产业结构决定的,无论出台什么政策,无论谁来作美国总统,都不能逆转这个趋势。但是,半导体事关美国科技霸权,不排除美国将加大拉拢国际企业,同时用极限手段制裁中国。中国半导体一定要做好长期奋斗的准备,也要有应对一切困难的底线思维。

结语

川普的第一个任期,让大家认识到半导体的重要性和国产化的必要性,开启了中国半导体自立自强奋斗之路。这一次川普卷土重来会对中国半导体施加更大压力,中国半导体要练好负重前行的内功,要高质量发展才能克服困难。中国半导体市场巨大,应用广泛,企业活力十足,对全球供应链具有巨大吸引力。只要中国半导体苦练内功,坚持市场化、国际化,就能广交天下朋友,就能有效化解美方制裁。

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