分析师观察：美国供应商在全球电信设备市场地位如何？

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市场研究企业Dell'Oro Group副总裁兼分析师Stefan Pongratz近日在一篇专栏文章中对美国供应商在全球RAN市场和非RAN电信设备市场的发展状态进行了分析和评论。他表示，美国供应商在2022年全球RAN市场的份额占比不到1%。但是，美国供应商在非RAN电信设备市场中占据强势地位。

以下为其专栏评论文章的主要内容：

让大家从更广泛的约1000亿美金的电信设备市场（无线设备和有线设备的硬件和App，不包括服务）开始。从这个高层次的角度来看，Dell'Oro Group报告中包含的数据显示，美国供应商在2022年共占据全球电信设备市场的16%左右，这得益于其在宽带接入、光传输和SP路由器细分市场的强大影响力。如果排除中国市场在外，大家估测20多家美国供应商占据了更广泛的电信设备市场的五分之一左右。

从表面上看，美国供应商似乎在RAN领域苦苦挣扎。根据2022年第四季度RAN报告，美国供应商在2022年全球 RAN市场的占比仍不到1%。即使大家剔除中国市场，美国供应商的总收入份额仍保持在相同范围内。

然而，在表面之下，数据更令人鼓舞。值得注意的是，大家估算，与2020年相比，美国供应商的总体RAN收入在2022年增长了约60%，部分原因是Open RAN改善了切入点。

或许更重要的是，短期预测前景仍然良好，并且美国供应商对增长前景相当乐观：

·Mavenir的目标是在2023年实现30%以上的增长。虽然移动核心网继续在其收入组合中占据最大份额，但Mavenir的10000多个宏站点brownfield管道预计将在实现其2023财年10亿美金集团收入的目标方面发挥关键作用。

·Celona正在与100多家客户合作，其5G存量基础上的连接设备数量增长了300%以上。该供应商现在的目标是在本财年实现收入翻番。

·JMA尚未公布其无线业务的任何增长目标。尽管如此，该供应商已宣布赢得国防部的多份合作合同，并相信其全美团队有能力支撑美国政府先进的5G专用网络。

·Verana Networks将于今年晚些时候与Verizon合作进行试验。

·据称，戴尔计划在明年进入vRAN市场。

·Airspan的设备和App收入增长在2022年放缓。尽管如此，试验活动仍在增加，Airspan仍然希翼其400多个专网合作将很快对收入产生更大的影响。

与此同时，重塑RAN的过程仍处于早期阶段。即使根据赫芬达尔-赫希曼指数（HHI）衡量的全球市场集中度实际上正朝着正确的方向发展，规模较小的供应商仍在努力找出最佳的近期和长期策略来提升各自的RAN市场地位——一些企业认为Open RAN可以成为brownfield宏观机会的切入点，而另一些企业则认为在greenfield环境（公网或专网）中赢得市场份额的可能性更大。

毕竟，虽然Open RAN可能有助于打开机会之门，但这一举动并没有改变这样一个现实：即RAN仍然是一个规模游戏，厂商仍然需要两位数百分比的RAN收入份额来维持有竞争力的产品组合。

目前，在RAN市场和更广泛的电信设备市场之间的这种供应商不对称性，也意味着美国供应商实际上在无线之外的市场做得相当好。事实上，如果将RAN从整体版图中移出，大家估测美国供应商占全球非RAN电信设备市场内的四分之一左右。如果大家进一步剔除中国市场，数据显示，美国供应商占据了中国以外的非RAN电信设备市场的大约三分之一。

简而言之，大家的评估是，美国供应商在非RAN电信设备市场占据强势地位。在RAN方面，数据显示，美国供应商正朝着正确的方向前进，尤其是在无线专网方面。但总体进展缓慢，要确定美国供应商在更广泛的公网和专网5G RAN竞争中全速回归还为时尚早。