[转帖]IPTV业务发展分析

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IPTV业务发展分析
2005-2-18 　信息产业部电信研究院通信信息研究所



　　IPTV是一种利用宽带网络为用户提供交互式多媒体服务的业务，其主要特点在于交互性和实时性。通过IPTV业务，用户可以得到高质量的数字媒体服务，可以自由地选择宽带IP网的视频节目，实现媒体提供者和媒体消费者的实质性互动。

　　IPTV可以提供的业务种类主要包括电视类业务、通信类业务以及各种增值业务。具体来说，电视类服务是指与电视业务相关的服务，如广播电视、点播电视、个人视频录制等；通信类服务主要指基于IP的语音业务、即时通信服务、电视短信等；增值业务则是指电视购物、互动广告、在线游戏等。

　　IPTV融合了传统电视和互联网的相关特性，因此可以将其视为传统电视业务和电信新兴业务的结合体。IPTV业务既扩展了电信业务的使用终端，又扩展了电视终端可支撑的业务范围。对于传统电视运营商来说，IPTV的出现和发展是一个巨大的挑战，而对于电信运营商来说，部署IPTV业务为用户提供全新的应用以及丰富的业务将是增强竞争能力、提高盈利能力的有效途径。

电信运营商发展IPTV的主要推动力

　　电信运营商发展IPTV一方面可以促进宽带接入的发展，另一方面可以在增加收入的同时降低用户的离网率，同时也可以应对来自有线电视运营商的挑战。

　　宽带接入的发展需要业务的大力支撑，原有的窄带业务已经远远不能满足宽带时代的需求。挖掘新的用户增长方式和业务量增长方式成为固网运营商在发展宽带接入时需要关注的重要问题。电信运营商急需寻找能够吸引用户和消耗带宽的新业务，而IPTV正是适合这一需求的业务。

　　IPTV业务的开展可以为运营商带来潜在的丰厚利润。由于传统语音业务相对饱和，单纯的数据业务又缺乏足够的吸引力，而电信运营商急需寻找新的利润增长点。对于运营商来说，尽管数据业务发展迅速，数据业务的网络流量已经开始超过传统话音，但是由于业务单价低，收入增长缓慢，无法解决电信运营商面临的ARPU危机。电信运营商提供包含视频在内的业务捆绑，能够在增加每用户收入的同时培养用户的忠诚度，有利于保持用户，降低离网率。研究表明，提供三种业务捆绑比仅提供单项业务可以降低50％的离网率，比提供两项业务捆绑降低25％的离网率。

　　在一些市场开放程度高的国家和地区，政府纷纷放松有线电视业进入电信运营业的管制，允许它们之间彼此渗透，为有线电视运营商进入电信业提供了机遇。在这种竞争形势下，电信企业也不甘落后，为了在未来的竞争中占领先机，欧美的电信运营企业开始部署以IPTV为主的视频业务。部署捆绑了IPTV业务的三重服务（triple-play），可以使电信运营商建立起针对有线电视运营商的有利的竞争地位，通过IPTV等视频业务培育市场和用户需求，增长视频业务运营的经验。

国外电信运营商IPTV业务市场分析

　　自1999年英国Video Networks企业推出IPTV业务以来，国外的许多电信运营商相继进入IPTV市场。从全球的发展情况来看，尽管电信运营商认为IPTV适合未来发展的需求，并纷纷开始部署这一业务，但是由于电信运营商开展IPTV缺乏足够的运营经验，运营市场尚未成熟，用户市场仍需要培育，并且这一业务形式还受到来自传统的有线电视和卫星直播电视的竞争，因此总的来说IPTV的发展还处于起步阶段。

　　表1列出了进入部分国家和地区IPTV市场的国外运营商。部署IPTV业务的运营商集中在欧美地区和亚太部分国家和地区，电信运营商通常采用高速DSL或FTTP技术，为用户提供IPTV业务。到2004年底，IPTV用户数最多的两大运营商分别是意大利的FastWeb和中国香港的电讯盈科（PCCW），这两家企业的电视用户数占据了接近70％的用户市场份额。

　　在北美电信运营商的IPTV市场中，加拿大传统电信企业走在了前列。曼尼托巴电信（MTS）和萨斯喀萨温电信（SaskTel）已经在VDSL和ADSL网络中开通了IPTV业务，Telus和加拿大贝尔也计划在2005年进入这一市场。从用户发展情况看，到2004年9月，加拿大电信运营商的IPTV用户数约5万，占全部电视用户总数的2％左右，预计到2006年底，将达到25万用户，其市场份额将稳步提高，将占到17％。

　　与加拿大IPTV市场相比，美国IPTV市场的发展进程较为稳定。美国大型电信企业SBC和Quest初期都选择了和卫星电视企业合作，以转售卫星广播电视业务的形式来提供IPTV业务。美国众多的独立本地运营商也积极地在其领地上开展DSL网络和光纤网络上的IPTV业务。

　　欧洲的许多电信运营商对IPTV业务的态度也很积极，特别是意大利FastWeb企业在IPTV业务上取得的成功改变了许多运营商原先持有的观望态度。法国电信的态度最为积极，已经在里昂开通业务，并计划在2005年3月份在巴黎开通业务。比利时电信、荷兰电信、奥地利电信和挪威电信都在进行IPTV的商用实验。

　　国外的电信运营商在进入IPTV市场时首选的业务往往是直播电视和点播电视，有些运营商还提供了多种多样的增值业务，如加拿大的MTS提供了可按主题或标题搜索的交互式节目导航、呼叫显示，并开通了电视门户，用户可以通过电视门户获知天气等公共信息以及频道信息；韩国SK的子企业TCC提供了时移电视以及电视商务等应用。

　　国外运营商开展IPTV业务往往采取捆绑服务的模式，即为用户提供三重服务---triple-play，这是一种融合了语音、高速互联网接入和IPTV的服务模式。这种新兴的服务模式体现出运营商和用户之间的密切联系，运营商可为用户同时提供三种业务；用户可以通过同一个终端或家庭网络中的不同终端使用业务。Triple-play是在新的市场环境中诞生的，不仅能够满足用户对话音业务的需求，同时也能满足用户对高端业务的需求。更重要的是，用户能够享受到业务捆绑所带来的资费优惠。如加拿大的MTS提供的MTS TV和DSL的捆绑服务的资费比两项业务费用之和降低了12.5%。Triple-play的模式在很大程度上促进了IPTV的发展，同时也为运营商带来了持续增长的ARPU。如加利福尼亚小型独立电信企业 SureWest的住宅用户中约有60%订购了triple-play，同时该企业在2003年的月平均ARPU达到103美金左右，用户流失率仅为2%。

运营商部署IPTV面临的挑战

　　IPTV在全球开始起步，其发展受到了来自技术进步和市场需求两方面的共同推动。首先，IPTV的关键技术之一——视频压缩技术的进步，使得视频节目能够以较低的码流达到较高的画面质量；其次，运营商宽带网络的发展，为IPTV业务的传输提供了可靠、稳定的通路；第三，电信运营商大力部署宽带接入，却没有从中得到足够的收益，宽带的赢利方式还局限在接入费用的收取上；最后，宽带接入的繁荣并没有带来内容服务上的繁荣，宽带网络上的业务和应用多数还停留在窄带时期，宽带用户的消费需求远远没有满足。以上几点说明，IPTV市场发展的内在技术因素和外在需求因素已经基本成熟。

　　然而对于运营商来说，部署IPTV业务涉及到许多问题，如现有网络的升级和改造所需的资金问题、开展新业务时运营模式和盈利模式的选择问题，以及进入新的领域时所面临的原有业务提供商的竞争问题。总体来看，业务模式的确定、市场竞争的存在、视频内容的缺乏是电信运营商在部署以数字电视为主的个人视频业务时面临的主要挑战。

　　（1）融合了IPTV、高速数据和语音业务在内的triple-play能否扭转电信运营商收入下滑的趋势尚不可知。尽管有一些企业在IPTV的运营上采用triple-play获得了成功，但是由于IPTV业务处在一个复杂的产业环境中，triple-play的业务模式是否适合还有待验证。

　　（2）电信运营商面临的是一个复杂的市场环境，相对于有线电视企业和卫星电视企业来说，电信运营商作为新进入者，初期市场空间狭小，业务价格空间受限。如在加拿大的曼尼托巴省，早在1999年Shaw企业就推出了cable加TV业务，其捆绑服务的价格是89.95加元/月，比四年后MTS推出DSL加TV的捆绑资费高出20加元。

　　（3）内容的缺乏也是电信运营商面临的挑战之一，特别是在市场开放程度不高的国家，这一问题尤其突出。由于电信运营商不掌握节目源，如何获得能够吸引用户的内容也是运营商部署IPTV时要解决的关键问题之一。

　　（4）由于国外已经进入电视市场的运营商只在本地、小范围内开展业务，用户数量少，在电信宽带网络上为大规模用户提供IPTV的应用还没有实例，这对运营商来说也是要慎重考虑的问题。IPTV业务对带宽的要求远远超过了原有的语音和数据业务，对于其他的诸如频道切换时延、QoS等指标也都有严格的要求，如何确保用户能够收看到与目前有线电视网质量相当的节目是运营商所要解决的重要问题。

　　电信运营商在进入IPTV市场时面临着诸多的风险和挑战，如何应对挑战、化解风险是运营商在IPTV领域取得成功的重要保障。借鉴国外运营商的运营经验，可以总结出以下应对措施：首先要对市场环境进行调研，包括研究国家的管制政策、市场的规模、用户的需求、用户的学问习惯、潜在的利润等，并对这些调研信息进行综合分析，同时也要对竞争对手进行分析，从而制定出部署IPTV的时间表和运营模式；其次对业务和网络统一规划，业务规划包括业务定义和定价两个方面，业务规划的合理与否直接影响到用户数量和总体收入，网络规划要和业务规划相结合，统一进行，由于视频业务对带宽的要求高，因此运营商在对业务进行规划之后，首先要考虑的就是升级网络以支撑多种业务组合的实施；最后运营商应寻求与内容提供商的合作，并建立合理的合作模式。

IPTV未来的发展

　　IPTV业务将通信为导向的业务和内容为导向的业务紧密联系在一起，而这两类业务的结合需要两个独立的市场---电信市场和媒体市场的深入合作，只有在具备了丰富的内容和强大的网络支撑后，IPTV业务才能实现快速发展。自2004年以来，全球已有数十家电信运营商进入了IPTV市场，到2004年底，全球IPTV用户数已超过100万户。在未来两三年的时间里，IPTV业务将进入规模发展阶段，用户数将持续增长。据In-Stat/MDR企业预测，到2008年，电信运营商的IPTV业务将覆盖全球7 500多万家庭，而全球实际用户将达到1 400万户。

　　在IPTV发展初期，运营商提供的IPTV业务主要以直播电视、点播电视等电视类服务为主。随着IPTV市场的成长，运营商所提供的应用将更加丰富多彩，用户通过电视即可获得电视购物、游戏等增值服务以及语音、即时消息、电视短信等通信类的服务。