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发表于 2005-3-17 14:16:00 |显示全部楼层

2005年全球宽带发展趋势预测

　　2004年，全球又有5000万人加入了宽带用户的行列，这一数字令行业欣喜。不过，与2003年63％的增长率比起来，2004年全球宽带用户数的增幅已经下降到50％，增长点也从发达国家向新兴市场转移，2004年新增的5000万用户中有一半在中国就是明证。那么，2005年，全球宽带领域会呈现何种局势？发展过程中会出现什么样的问题？这些问题有没有解决的办法？今天，大家刊发信息产业部电信研究院陈凯博士的分析文章，以飨读者。

　　全球宽带用户继续增长但发展出现新特点

　　 2004年，全球宽带用户数达1.5亿，2005年估计将达到1.85亿（如图1）。2004年，美国仍是全球宽带用户最多的国家，中国上升到第二位，第三至第十位分别是日本、韩国、德国、法国、加拿大、英国、意大利、中国台湾。2005年，照目前的发展势头，中国的宽带用户数很可能赶超美国，成为世界第一。德国、法国也出现了追赶的强劲势头。

　　由于增长率的差异，全球宽带用户的分布并不均衡。其中，亚洲的宽带用户数占全球用户总数的比例最大，预计2005年将达到47.77％，其次是北美，然后是欧洲，分别为26.91％和22.01％（如图2）。从地区分布的趋势看，2005年～2008年，北美的用户比例有下降的趋势；欧洲和拉美有所上升；非洲基本保持在1％的水平；亚洲的绝对优势明显，主要贡献来自中国、韩国和日本。欧洲宽带用户在全球比例的提升得益于及时的战略调整。非洲明显落后的现象一直会持续到2008年。

　　随着宽带用户数的增长，该领域的发展将出现一些新特点。

　　 1.区域差异加大数字鸿沟

　　由于运营商总是以追求利润为主要目标，更多的宽带线路铺进了高利润地区，造成了区域发展上的差异。尤其是非洲，宽带的发展可能会使本已很严重的数字鸿沟现象更为突出。

　　为了保证宽带的均衡发展，各国都制订了相关的政策和措施。例如韩国，在高容量宽带网的建设上，政府通过优惠贷款，优先保证非营利组织和应急服务的宽带接入，建立宽带信息教育项目和认证系统。为了缩小宽带发展造成的数字鸿沟，政府为那些没有使用宽带业务的边远地区提供公共资金，以促进均衡发展。在美国，宽带被列入普遍服务项目。欧盟则确定了为农村宽带发展筹集资金的体制。如何尽力缩小宽带服务不均衡发展而拉大的数字鸿沟，将是各国必须考虑的问题。

　　 2.用户发生迁移

　　由于宽带价格的不断下降，用户出现了迁移现象，比如，一些用户开始从拨号业务转向宽带业务，或者向价格便宜的运营商转移。英国的新用户在选择互联网连接时绝大多数选择宽带而不是拨号，而原来的拨号用户也在逐渐向宽带转移。价格下降使用户对服务质量、速度、带宽等方面的要求更为严格。由于新发展用户多为价格敏感用户，DSL业务越来越便宜，cable的市场份额将减少。

　　 3.宽带用户结构变化

　　从用户结构上分析，个人用户使用宽带的比例呈上升趋势。根据美国的统计数据，1999年，个人和小商业企业的宽带用户占总数的比例为52.49％，大中型企业及政府、组织所占比例为47.51％，几乎是平分秋色。但到2004年，前者上升到90.17％，后者却下降到9.83％。个人和小商业用户占据了主导地位。预测表明，在拉丁美洲，2005年～2009年，一些国家的商业宽带用户比重将普遍下降，而个人用户将占主导地位。个性化、多样化需求是形成这种局面的主要原因。在商业用户中，越来越多的中小企业广泛使用宽带。根据IDC的统计，2004年，澳大利亚有73.7％的商业用户使用了DSL，比2003年增长了49.5％。英国Ofcom的数字显示，32％的中小企业使用宽带连接互联网，中小企业市场已初步显露出诱人的空间。据美国小商业管理者组织的报告，美国58％的小商业企业有高速互联网接入。在小商业企业的平均月电信支出中，cablemodem、卫星、DSL、无线宽带支出是继话音业务后支出最多的电信业务。对于中小企业来说，宽带已成为节约成本、提高工作效率和生产率的重要手段。

　　全球宽带增速放慢但仍存在高增长热点

　　从全球来看，2005年，宽带用户数的平均增长率将为22.33％，超过电信整体增长速度，但与前几年相比增长有所放慢，这种局面还会在今后几年延续。从各大洲宽带用户数的复合增长率分析，拉美最高，欧洲、亚洲分列第二和第三位，增长率分别达到29.42％、23.68％和21.8％。

　　拉美最被看好的国家有巴西、墨西哥、阿根廷，闪光点是巴西。欧洲最抢眼的是法国、意大利、英国以及欧盟新加入国，例如：匈牙利、波兰、捷克等。东欧各国将是未来具有潜质的市场。由于政策的调整，2005年，欧洲宽带的发展速度将高于美国。亚太依然是宽带业务和应用的领跑者，其中泰国尤为突出，中国、印度、马来西亚、澳大利亚也有上乘的表现。虽然中非地区成为全球宽带用户增长最快的市场，但非洲总体上还是一片等待开垦的处女地。

　　2005年，虽然一些较为发达的国家和地区的宽带服务增长速度会有所放缓，但这些国家或地区保持高增长的内在动因可为那些正处在起飞阶段的国家或地区提供借鉴。

　　1.将宽带发展纳入政府计划

　　韩国政府制订了2005年在所有中心城市建立光纤通信网的计划。该国信息通信部计划到2007年为1000万个家庭提供家庭网络设施和服务。日本政府2001年确定了e－Japan规划，计划到2005年将日本建成世界上最先进的ICT国家，为此计划建设了超高速网络基础设施并制订了鼓励竞争政策。在北美地区，2004年，美国政府表示将大力推进宽带的进展，呼吁制订更好的国家宽带策略，并将宽带普遍接入列为2007年的目标。加拿大政府也颁布了计划，要为所有加拿大人提供低价的宽带服务，为此还专门组建了一个宽带任务组。欧盟15个成员国为了实行国家宽带发展计划，以市场导向为目标，提高使用率并刺激市场需求。2005年出台的“电子欧洲”行动计划意在推动宽带的普及。

　　 2.放松管制并引入竞争

　　为了促进宽带的发展，各国都放松了对宽带的管制。例如：欧洲宽带市场放松了管制；韩国对宽带许可证和定价不再控制，对市场不过多干涉。实际上，各国政府放松宽带管制政策已成为一种趋势。

　　引入竞争方面，国际上的通常做法一是广泛吸引私营企业加入；二是吸引更多的运营商加入；三是鼓励各种宽带技术的竞争。在欧洲，由于市场竞争机制逐步建立，宽带市场准入门槛降低，新的进入者得到扶持。竞争的加剧促使宽带价格下降，使用户可享受到物美价廉的服务。

　　 3.培育市场和需求

　　为了促进宽带发展，各国都在培育市场方面下足了工夫。例如：日本的e－Japan计划意在实现电子政府，提高包括老年人和残疾人在内的全体公民的信息常识水平，强化小学、初中、高中和大学的IT教育计划，鼓励对全社会成员进行终身信息教育。韩国将为百姓提供信息教育纳入国家规划中，鼓励运营商提供内容服务，娱乐和网络游戏则被列入刺激宽带普及的杀手级应用。欧盟在宽带发展中主要是帮助用户学习适当的技能，克服对宽带技术的恐惧。

　　不过，对于宽带高速增长的国家或地区，一些隐患应引起重视，否则将影响宽带的可持续发展，这些因素有：

　　 ——发展环境不稳定

　　宽带发展需要良好的环境，包括稳定的政治和经济发展环境，良好的投资环境，良好的竞争环境。纵观宽带发展比较好的国家，其宽带发展时期都具备这些特点。一些地区的政治局势动荡可能影响宽带的持续发展。

　　 ——基础设施普及率低

　　电信基础设施（包括个人电脑和互联网）的普及率低将成为制约宽带发展的重要因素之一。以巴西为例，全国只有15％的人口拥有计算机，基础设施的不足将成为宽带发展的隐忧。

　　 ——缺乏本地内容

　　在很多发展中国家，缺乏本地化的内容一直成为困扰宽带发展的问题之一。由于大部分宽带内容以英语形式出现，对用户的受教育程度提出了很高的要求，再加上对宽带的使用需要一定的技能，限制了宽带的普及和推广。

　　宽带收入增长但重要性有待提升

　　 2005年，全球宽带服务收入将继续增加，估计会超过500亿美金。但宽带的重要性还有待提高。具体表现在：

　　 1.宽带服务占电信收入的比重还不高

　　 2005年，宽带收入在整个电信收入中的比重将仅为4.24％，未来几年，宽带收入占电信总收入的比重将会呈直线上升趋势（如图3），但要成为电信收入的主导还需要相当长的时间。

　　 2.ARPU有待提升

　　在宽带收入的ARPU方面，2005年全年估计为273.7美金/户，到2006年将达到最低点，以后会有所回升（如图4）。随着用户数量的日趋规模化，用户数量扩张的重要性开始下降，宽带增值业务的成败对宽带ARPU是否能出现反弹至关重要。

　　3.补偿固话业务收入下滑带来的损失

　　宽带业务已成为固网运营商的增长动力。例如：欧洲最大的几家老牌运营商认为高速互联网是固网运营商增长的动力，宽带能帮助他们提高销售额，补偿传统话音业务收入的下降带来的损失。西班牙电信在2004年上半年由于DSL业务零售收入增长57％，有效抵消了话音收入下降5.1％的不利影响。

　　宽带技术呈多样化但DSL主导市场

　　宽带技术的使用在全球表现出多样化，各国都根据实际情况选择适合自己的宽带技术。但在各种宽带接入技术中，2005年最流行的仍将是DSL，估计DSL的主导地位将保持到2008年。2005年，DSL技术的市场份额将在70％左右，其后是cablemodem，排在第三和第四位的是卫星宽带及宽带无线技术。

　　 DSL之所以受到各国的青睐，最根本的原因是市场需求。此外，技术本身对需求的适应性以及设备成本的下降也是它受欢迎的主要原因。

　　宽带普及率提高但普及呈现多样化特点

　　 2005年，全球宽带普及率将达到2.41％，其中北美及欧洲的普及率最高，亚太、拉美及非洲分列三到五位。从各地区宽带普及率的提高看，欧洲和亚洲最突出，非洲列第三位。

　　从各地区的情况分析，2004年，韩国、中国香港、丹麦、荷兰、加拿大、中国台湾、瑞士、比利时、以色列、瑞典的宽带普及率居世界前10位。宽带用户总量最多的是美国，中国因人口众多，被挤出普及率最高的前10名之列。

　　据市场研究企业eMarketer估计，2005年，全球宽带家庭用户数将达到1.54亿，其中美国占24％。届时，全球宽带家庭普及率将达到5％，其中欧洲的家庭普及率为24％，亚洲为5.22％。韩国将继续占据宽带家庭普及率的头把交椅，加拿大、瑞典、比利时、美国、芬兰、日本、瑞士、德国、西班牙分列二至十位。

　　随着宽带的日趋普及，宽带用户的需求出现以下特点：

　　 1.多种族化现象

　　最典型的是美国，使用宽带的用户虽然白种人最多，但黑人及其他人种的使用也在增多。目前，美国四分之一的白人家庭、七分之一的黑人家庭、八分之一的西班牙裔家庭享有宽带服务。

　　 2.用户低端化

　　由于技术更新，宽带相关设备的价格持续下降，再加上激烈的市场竞争，导致宽带服务价格走低。由于进入门槛降低，宽带越来越多地被一般百姓所使用。

　　 2005年，宽带用户将向低端转移。例如：美国年收入5万～10万美金的中等收入家庭使用宽带最多，但一些低收入家庭的使用也将增加。宽带的大众化、普及化趋势出现。据FCC发布的消息，宽带普及率还在大幅提升的地区多是低收入地区和人烟稀少的地区。

　　 3.用户年轻化

　　据Nielsen企业的研究，年轻人对宽带的渴望高于年长者，使用宽带的用户中，59％的用户年龄在18岁～30岁，35岁及以上的较少。这一特点不仅限于美国，在世界上很多国家都有表现。

　　 4.宽带用户素质高

　　有调查显示，在拨号用户中，具有大专学历以上的用户比例为43.34％，而宽带用户中具有大专学历以上的用户比例为55％。这说明相比其他业务，宽带用户受教育程度较高。有研究显示，如果同时考虑供需两方面的因素，宽带普及与受教育程度间存在着正相关性。因此，提高宽带用户的素质对宽带未来的发展有很大的影响。

　　 5.宽带增值服务需求旺盛

　　在许多成熟的市场中，由于宽带接入价格迅速降低，服务商很难从宽带用户数的发展上挣到钱。因此，他们寄希翼于增值服务和应用来弥补日益缩小的接入业务利润空间。比较被看好的增值业务有：娱乐和休闲、电子办公、安全、家庭组网和IP电话。但宽带增值业务市场目前还处于发展的初级阶段。

　　宽带服务价格下降但仍是影响需求的敏感因素

　　由于竞争的加剧和技术的更新，宽带设备的成本不断下降，宽带服务的价格也一路走低。据Gartner估计，亚太地区的国际带宽价格在未来3年中将下降20％～25％。运营商之间的竞争促使英国的宽带服务价格在一年内下降了一半。韩国的宽带服务由于价格便宜，吸引了很多用户，很快得到普及。现在韩国已成为全球宽带发展的领军者。欧洲的宽带服务价格比2004年年初下降了23％，使用户大幅增加，预计2005年该地区的宽带服务价格还会下降。价格仍然是限制宽带进一步发展的主要因素。

　　在美国，宽带服务的每月费用平均为45美金，而拨号服务只有20美金，比宽带便宜一半多，因此有不少用户更愿意选择拨号上网。有研究显示，大部分对价格敏感的潜在用户会在价格下降时使用宽带服务。根据Forrester研究企业的调查，如果宽带服务的价格在10～25美金，71％的人将选择速度较快的宽带服务；如果价格在45美金，只有17％的人表示愿意使用。扬基集团的另一调查显示，63％的使用拨号上网的家庭不愿意更换为宽带的主要原因是价格太高，33％的已有宽带的家庭表示将把正在使用的宽带服务换成价格更便宜的服务。由此可见，价格仍是用户选择宽带服务的一个主要考虑的因素。

　　宽带发展与供需相关但其他影响因素很多

　　一项根据经济合作与发展组织（OECD）的三十多个成员国的宽带供需数据进行的跨国研究显示，从供给方看，宽带的成功取决于如下因素：不同宽带技术的经营模式竞争，比如cable modem、DSL、光纤或无线；最后一公里及宽带网的中距离的竞争，韩国最为典型；宽带技术和应用的创新，比如日本FTTH的迅速扩展、冰岛通过电力线提供宽带上网的经验；城市化，在高度城市化的环境中，宽带发展很快，特别是人口密集的公寓。

　　从需求方分析，宽带的成功将得益于如下因素：可负担得起的、具有创新性的、透明的定价方案；有特色的宽带应用和内容，例如：韩国的在线游戏；高速度、高质量的宽带服务；信息和通信技术的高度使用。

　　推动宽带发展的主要驱动力是基础设施的普及和接入价格的下降。本地环路解绑、现有技术的竞争与宽带普及率之间存在着正相关性。高水平的拨号接入、PC的高普及率对宽带普及亦有正面的影响。对宽带的需求与人们的偏好和使用新技术的技能密切相关。此外，本地内容、教育和收入水平与宽带普及也存在着正相关性。而在宽带覆盖水平不高的新兴市场中，可负担得起的接入价格仍是影响宽带发展的最关键的因素。

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