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对中国3G发展中一些问题的思考 [复制链接]

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发表于 2004-12-26 16:13:00 |显示全部楼层

对中国3G发展中一些问题的思考

中国政府早已明确了3G的发展方针：“积极跟进、先行实验、培育市场、支撑发展”，3G的发展是一个过程，需要等待各方面条件的成熟。但由于中国3G许可证至今没有发放，使得业界对中国下一步如何发展3G比较迷茫。为此本刊请信息产业部电信研究院陈凯博士谈谈她对中国3G发展中一些问题的思考，帮助读者把握中国3G发展的脉搏。

虽然中国至今还没有发放3G许可证，但有关3G的论证、研究、试验一直没有停止过[1]。实际上3G业务的推出只是时间问题。有研究显示，到2010年，全球移动收入将达到3 220亿美金，其中3G收入将占28%。对于中国这样一个拥有13亿人口的大国，巨大的市场潜力以及由此可带来的丰厚收入是不言而喻的。如何把握这一发展契机，在适当的时间，以适当的方式、适当的价格、恰当的技术，选择适量的运营商，建立起一个可良性发展的3G产业链，对未来3G在中国是否有所作为非常重要。

1 对3G许可证发放时间的考虑
确定3G许可证的发放时间，不仅有助于按预期的方式管理市场，而且有助于对消费者进行有效管理。许可证发放过早，运营商投入一旦发生，如果没有市场需求，不能形成规模，会造成资金延期回收甚至无法回收的局面，轻则资金的回报率低，重则造成巨大的浪费。欧洲一些国家目前3G发展的困境，就是最好的例子。

1.1　经济发顾?BR> 从各国许可证发放的时间上看，目前已发放许可证的国家大多是经济发展水平较高的国家，主要集中在欧洲。在亚洲，日本、韩国、中国香港、中国台湾、新加坡、澳大利亚等国家和地区已发放了3G许可证，他们也属发展水平较高的国家。可见，许可证的发放时间与经济发展水平存在一定的相关性。中国目前仍属发展中国家，虽然在3G技术上并不落后于发达国家，但市场现实和较低的经济水平会影响和制约对3G的需求。3G的建设会对整个产业和经济都产生拉动作用，但如果建设时机选择不好，会造成整个产业链衔接不上的问题。从这一角度看，在3G许可证发放上，政府不应盲目冒进，应选择最佳时机推出3G业务。从这一角度分析，3G推出的时间还应当推迟。

1.2 市场发展空间
目前，中国的移动用户数已超过3亿，但国内两家移动运营商的2G网在中、西部仍有较大的拓展空间。2.5G网由于投入运营时间不长，还未达到希翼的回报。在这种情况下发放3G牌照，新移动运营商必将先建3G网，而原来的移动运营商的2.5G网才开始运营，2G网还在一定规模地进行扩充和解决一些容量问题，这会对原来的运营商产生挤压，迫使他们在投入2.5G网的成本没有收回的情况下，就不得不上马3G，造成巨大的投资浪费。面对中国移动市场持续上升的势头，政府担心过早引入3G，会破坏现有的、良好的发展态势，所以在3G许可证的发放上会比较谨慎。

2003年，中国移动已替代中国电信成为中国电信市场最大的运营商，市场主导地位明显。联通的GSM和CDMA市场发展也不逊色，尤其是CDMA发展更是火爆。所以，从移动运营商的角度看，与其让更多的新竞争者加入，不如维持现状来得好，因此，他们会采用各种方法延缓3G的推出。

对于没有移动业务经营许可的中国电信、中国网通、中国铁通，小灵通实际上成为他们的准移动业务，既可带来丰厚的收入，又可为其未来进军3G市场作好准备，但这种准备还未到火候，所以，他们也不急于冒险涉足3G领域。

因此，从政府与运营商两方面看，可能目前都不希翼立即就推出3G业务。

2 对市场成熟度的考虑
虽然围绕3G的研发与试验一直在紧锣密鼓中进行，但综合来看，3G发展的市场成熟度还不足。突出表现在以下几点：
（1）设备和终端的成熟性不足。
（2）标准的成熟度不够，标准的完善比原计划迟1～2年。
（3）业务成熟度不够，各方面还都处于起步和探索新业务阶段。

2.1 3G手机
要推出3G，发展3G业务，必须考虑到用户对手机的较高要求，尤其是当用户决策更换手机时，如果3G手机在成本、性能、体积和重量、待机时间、处理能力、易操作性、无线上网能力、漫游能力等方面不能优于2G，恐怕用户很难选择3G手机。目前上述方面的问题尚未解决。

手机的生产也是一个问题，通常手机生产要比业务推出有所提前，要有可供用户选择的品种和类别，否则3G业务投放市场后，可能会由于手机不能满足需要，制约业务的发展。在这方面日本已是前车之鉴[2]。
如何借3G发展之机，实现3G手机的国产化和创立民族品牌，也是非常重要的问题。

2.2 3G技术
中国在3G上拥有具有独立常识产权的TD-SCDMA，它与另外两种技术的关系是什么？在中国3G未来发展中，如何确定TD-SCDMA的地位与作用？至今还没有一种清晰的定位。由于3种CDMA技术的市场前景不明朗，为了稳妥起见，中国政府可能会让不同的运营商采取不同的技术，以降低单独选取一种技术可能带来的风险。

从中国开展的3G试验情况看，中国3G试验是全球规模最大、涉及厂家最多、技术种类最全的试验。目前，参与WCDMA系统测试的系统有12个，其中国内系统4个，外国系统8个；参与WCDMA手机测试的厂家6家，没有国内厂家。参与CDMA2000 1x系统测试的系统有9个，其中国内系统4个；参与CDMA2000 1x手机测试的3个厂家全部是国外厂家。试验推动了中国3G研发进程，但也暴露出国内开发能力不足的弱点。

预计，TD-SCDMA市场应用要到2004年年底才有可能，未来中国市场份额可占30%，价值3 000亿元人民币。但如果只有中国采用TD-SCDMA技术，其他国家都不采用，也会面临许多问题，因此，政府、运营商、制造商在选择和使用上都比较谨慎。就目前中国通信市场移动业务的经营状况看，中国移动很可能会从2.5G的通用分组无线业务（GPRS）过渡到3G的WCDMA，中国联通则可能从2.5G的CDMA过渡到3G的CDMA2000。假定发放3～4张经营许可证，另外1～2家运营商则很可能采用中国自己的TD-SCDMA。

3 对许可证发放的数量及方法的考虑

3.1 许可证发放数量
3G许可证发放的数量多少与每个国家通信市场的实际情况密切相关。经过对21个已发放3G许可证的国家或地区的分析和比较，可以发现，在原有移动运营商平均数量为3的情况下，3G许可证的发放数量为4～5个。

由于原有的移动运营商在3G上继承性较大，由此可推断，通常是增发1～2张3G许可证给新进入者。如果以各国的经验，并以此为基础推测，中国至少应再发放1～2张3G许可证。

在中国，目前经营移动业务的运营商只有2家，移动市场仍处于双寡头状况。业界及用户对目前双寡头垄断形成的非完全竞争模式以及业务使用费高、服务质量差等问题都颇有微词，因此，政府很可能借3G许可证发放之机，增加运营商的数量，以实现市场的有效竞争。

3.2 许可证发放方法
目前，世界通行的3G许可证发放方式有3种：一是拍卖（Auction）；二是竞争法（Comparative Selection），又称选秀法（Beauty Contest）；三是混合法（Hybrid）。
拍卖法对运营商价值最高，频率的使用最经济、最有效，因为拍卖要求竞拍者估计使用频率的价值，考虑未来使用的利益。但根据中国的国情，这种方法并不适合，因为中国还不是一个完全市场化的国家，政策、法律、市场运行方式还有待进一步的发展与完善。在这种情况下，完全靠市场拍卖来决定许可证的走向，在许可证发放的透明性、公正性等方面容易出现暗室操作的问题。

竞争法与拍卖法完全不同，政府根据事先确定的法则定价，许可证由政府分配给认为最能满足要求的运营商。由于过程及效率方面存在明确的缺陷，在中国目前的情形下很容易出现真空地带，所以，这种方法也不是一种理想的方法。

相比前两种方法，混合法一来可弥补拍卖法和竞争法两种方式的不足，二来可减少中国由于市场化不完善可能带来的政策、法律漏洞，对正在从计划经济向市场经济转型的中国来说，这种方法不失为一种备选方案。该方法还可根据中国特色，进行适当的调整。

4 对3G市场需求及业务的考虑

4.1 市场需求
总体看，中国3G发展的市场需求不足，具体表现在：
（1）用户认知度低
一项在北京、上海、深圳、武汉、成都和西安6省市现有移动用户的抽样调查显示，如果不考虑价格因素，愿意使用3G业务的比例为55.52%。这个数字告诉大家，移动用户对3G的认知度尚且如此，更不用说非移动用户了，说明目前的市场需求存在一定问题。如何培育和引导消费者值得认真研究和深思。

（2）发展基础不好
与其他国家相比，中国的移动用户总量在世界上无人能比，但普及率很低。从全国来看，区域间的发展基础参差不齐，中西部地区发展基础并不好。从潜在用户分析，调查显示，3G的潜在用户为现有移动用户中年龄在18～35岁间的用户，约占现有移动用户的71.55%，从统计数字看，这部分人并不多，而且消费能力不强，限制了对3G的需求。

（3）消费能力的限制
从消费水平分析。中国现有移动用户的平均月支出是200元，这对于占人口大多数的普通百姓还是比较豪侈的。对于3G，在步入成熟期之前，或者说，在达到规模经营前，成本相对较高，特别是一些新业务在推出时价格可能会较高，由于进入门槛较高，对需求无疑是一种限制。

（4）人口整体素质低
文盲率是当今国际社会衡量一个国家社会进步、经济发展和人民生活水平高低的重要指标。2003年国家统计数据表明，中国目前成人文盲率为8.72%，文盲绝对数仍高达8 507万，世界上每10个文盲中就有１个是中国人。现在，中国已提前进入人口老龄化国家之列，60岁以上的老龄人口已达1.26亿，占全国人口总数的10%。

由于3G业务使用时操作相对复杂，对用户技能有一定要求，而中国文盲加老龄人口数加在一起，占到了人口的近20%，也就是说，2亿人口会在使用3G业务上出现困难。这毫无疑问会对3G需求产生抑制作用。如何将教育与3G发展有效结和形成相互促进的局面，如何启动3G市场，是政府、运营商乃至整个社会都应思考的问题。

4.2 3G业务
根据ITU的研究，从2.5G向3G转变过程中，业务内容会发生较大变化。有业界人士将未来3G最可能成气候的业务确定为：音乐商店、移动电视、移动电子钱包、M2M业务等，有人甚至列出了如下的公式：3G＝电话＋MP3＋Mobile TV+电子钱包+移动宽带接入设备+GPS+……

在中国，哪些3G业务会启动市场，需要运营商对市场的详细了解和分析，需要以广泛、深入的市场调查为基础。但恰恰是在这方面，中国的运营商因长期计划经济的制约，有些先天不足。由于这个环节非常重要，因此，应当引起国家相关管理部门高度重视。

5 结束语
3G在中国的推出显然只是时间问题，如何把握和掌控3G发展的脉搏，直接关系到国家、行业、企业和用户的利益，关系到3G整个产业链的未来发展。这就要求在3G推出前，对市场供需情况有一个全面了解，这是3G能否成功的关键。

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