独立TD-SCDMA牌照面临的潜在挑战分析

poorman

引言：虽然向中国移动等有实力的运营商发放独立牌照是帮助TD-SCDMA争取后发优势的可行举措，但在国内电信监管相对滞后且四大运营商已国际上市的背景下，运营商仍有可能出于自身企业利益考虑缩小或延缓TD-SCDMA的建设，因此获得政策扶持的TD-SCDMA在未来的市场化发展过程中仍将面临巨大的潜在挑战，而政府部门则应该从深化电信改革及完善监管等出发，系统规划TD-SCDMA的牌照发放及长远发展。

　　一、TD-SCDMA面临的发展环境概述

　　（一）WCDMA与CDMA2000已在发达国家市场建立较稳固的地位

　　目前，被WCDMA与CDMA2000所主导的国际3G市场已实现初步启动，并形成了日韩保持领先、欧美正加速追赶的发展格局。截至去年底，全球3G用户已接近6500万户，其中WCDMA用户4500万户，CDMA2000 1X EV-DO用户约2000万户，而全部CDMA2000用户则超过了2.1亿户。虽然相当数量的WCDMA FDD频率牌照捆绑了TDD频率（主要集中在西欧地区），这些TDD频率可以成为未来TD-SCDMA进入国际市场的重要基础，但近两年代表欧美利益的TDD-UMTS制式也在加速兴起，TD-SCDMA在面对由WCDMA/CDMA2000先进入市场所建立起的发展门槛的同时，还将面对TDD-UMTS等新兴制式的竞争，因此其进入发达国家3G市场的成本与难度正不断加大。

　　（二）TD-SCDMA正处于决定发展成败的关键阶段

　　虽然在整个TD-SCDMA技术体系中，民族厂商掌握的核心专利仍相对有限，但由于TD-SCDMA主要是在政府与民族技术厂商的推动下进行发展的，TD-SCDMA的成败不仅会一定程度上影响到民族电信技术产业的发展，而且实际上已成为中国能否从电信大国向中国强国转变的关键，并将在很大程度上直接影响到中国电信业未来的国际地位。因此，中国对TD-SCDMA的利益不能轻易放弃。然而，由于WCDMA与CDMA已在发达国家市场建立较稳固的地位，作为发展起步较晚而且缺乏商用实践检验的3G制式，TD-SCDMA需要首先在国内市场启动商用的可能性很大，而且TD-SCDMA在国内市场的成败也将很大程度上决定其未来在国际市场的发展空间。

　　目前，中国已拥有约4亿户移动电话用户与8500万户的PHS用户，而且用户仍在保持较高的增长速度，这种全球第一的用户规模也是TD-SCDMA可利用的后发优势之一。因此，业界普遍期待政府在符合国际规则的前提下利用3G牌照发放对TD-SCDMA给予扶持，尤其是向有实力的运营商发放独立的TD-SCDMA牌照。然而，国内电信业正处于相对特殊的时期，电信改革有待深化，运营市场也正处于半市场化与半开放状态，监管环境的有待完善与运营商对自身利益的追求都会使TD-SCDMA牌照战略在实施过程中面临一定的挑战与变数。

　　二、影响TD-SCDMA在国内商用前景的主要因素

　　正如业界普遍所形成共识，等待TD-SCDMA的成熟是政府一再推迟发放3G牌照的考虑之一。然而，从技术演进的规律看，商用是加速技术发展的最强大动力，近两年国际3G市场的启动使WCDMA/CDMA2000演进速度重新加速，如果TD-SCDMA问题继续悬而不决，TD-SCDMA将面临重新被其它两种制式拉大差距的危险。由此可见，国内3G牌照的作用、TD-SCDMA自身的成熟度、来自WCDMA/CDMA2000等其它制式的竞争等，将成为影响TD-SCDMA在国内商用前景的主要因素。

　　（一）国内3G牌照发放

　　与发达国家的3G牌照主要是频率使用牌照不同，国内3G牌照由于涉及到国际商业利益、民族常识产权与产业发展、国有资产保值、电信改革深化等一系列复杂问题，实际上已经成为了超越电信业层面的国家级决策，除了考虑电信业层面的技术、市场、配套政策等因素外，国民经济基础投资能力甚至国家利益等也成为影响国内3G牌照发放的条件。这是中国3G牌照发放跟发达国家之间存在的本质区别。

　　日本在1994年通过频率规划等一系列举措把自有制式PDC扶持成为本国主流的2G制式，并通过PDC的发展进一步提升了本国电信业的整体国际竞争力，从而最终成为能够跟欧美抗衡的电信强国。日本PDC的实践无疑能够对TD-SCDMA的发展产生一定的启发作用。然而，TD-SCDMA无论在自身专利构成还是发展环境上都跟PDC存在巨大的差异，这又决定了TD-SCDMA无法完全复制PDC模式。首先，PDC是日本自有制式，大部分基础专利由日本运营商DoCoMo和技术厂商掌握，产业链也比较封闭，而TD-SCDMA是相对开放的制式，而且国内厂商掌握的基础专利相对有限；其次，日本发展PDC时其电信市场尚未开放，这是当年日本能够排斥GSM与CDMA进入国内市场的重要背景，而目前电信全球化的趋势已经不可逆转，中国不仅已加入WTO，而且基础电信业也初步市场化并向外资开放，这决定了中国已难以提供跟当年日本一样的封闭环境以保护TD-SCDMA的加速发展。

　　总的来看，政府可以发放独立的TD-SCDMA牌照从而使TD-SCDMA实现商用，也可以通过政策优惠与限制WCDMA/CDMA2000牌照数量等方式有限支撑TD-SCDMA，但由于国际利益之争与不保护落后等市场原则，在国内3G市场完全排斥WCDMA/CDMA2000的可能性不大。因此，TD-SCDMA要真正走向国际并持续发展，还必须依靠自身实力并通过在市场上跟其它制式竞争去争取实现，国内3G牌照发放仅仅是TD-SCDMA迎接新挑战的起点。

　　（二）TD-SCDMA自身的成熟度

　　作为发展起步较晚而且产业规模处于绝对劣势的制式，TD-SCDMA自身的成熟度不仅决定其刚进入市场时的存亡问题，而且也将对其长远发展与演进起到深远的影响作用。正是出于这种考虑，政府在考虑3G牌照发放时机问题上始终显得非常谨慎。

　　从自身发展角度看，TD-SCDMA 自2004年以来持续获得突破，并初步形成了一定供货环境，但由于WCDMA/CDMA2000也重新加速了演进步伐，并且已在发达国家普遍建立了较稳固的地位，TD-SCDMA整体上跟这两种制式仍存在很大的发展差距。TD-SCDMA目前仍缺乏完善的网络规划App，运营商无法提前开展实质性的规划与商用准备工作，由于TD-SCDMA本身就缺乏商用实践可供借鉴，这对未来TD-SCDMA运营商（尤其是新进入者）的发展非常不利。在终端发展方面，虽然有数家国内外厂商推出了TD-SCDMA终端套片产品，但这些产品的性能跟WCDMA/CDMA2000现有商用产品的差距较大，其负面作用主要有：一是支撑流媒体等高速数据业务的终端类型比较有限，二是支撑高速数据业务的终端体积与重量较大，待机时间比较短，终端成本下降的难度也更大，整体上看目前的TD-SCDMA终端发展水平仅跟2003年初的WCDMA终端相当。

　　（三）来自WCDMA/CDMA2000等其它制式的竞争

　　由于在国内外获得封闭独立发展的难度都较大，TD-SCDMA发展与演进过程中就始终需要面临来自其它3G制式甚至2G制式的竞争。

　　作为目前GSM/PDC等2G制式往3G演进的主要制式，WCDMA不仅已完全度过技术瓶颈与商用启动的困难期，而且正利用商用市场的发展与技术的加速演进不断扩大全球产业规模。从技术演进能力看，作为WCDMA数据增强版的HSDPA在去年11月率先在马恩岛由O2投入商用，同年12月美国Cingular则成为北美首个大规模商用HSDPA的运营商。从用户发展及产业规模看，全球WCDMA用户不仅在2004年下半年就超过了CDMA20001XEV-DO，而且仍保持加速增长态势。

　　CDMA2000在技术上拥有从2.5G/2.75G相对平滑演进到3G的优势，运营商通过相对有限的网络升级就可以把用户平滑过渡到3G网络，而且由于较早就从2.5G/2.75G市场切入，CDMA2000产业链发育也略较WCDMA成熟。未来CDMA2000阵营在3G用户发展方面的潜力仍然不可低估，预计其将在保持向3G平稳演进的基础上，积极寻求新的发展空间及优势。为了跟WCDMA阵营的HSDPA/HSUPA进行抗衡，CDMA2000阵营推出了CDMA2000 1X EV-DO Rev A版本（下行速率3.1Mbit/s以上），日本第二大移动运营商KDDI计划在今年投入商用，而更先进的EV-DO Rev B版本也已被提出。

　　除了WCDMA与CDMA2000外，如果在国内运营TD-SCDMA的是新运营商，那么TD-SCDMA还需要面临GSM等2G制式的竞争。无论从市场的现实需求出发还是借鉴国外新3G运营商的发展经验，对话音市场的竞争力仍将决定新3G运营商的成败。截至去年底，全球GSM用户已达到16.6亿户，GSM产业正处于最佳规模经济期，而40美金手机的上市则进一步增强了GSM在话音业务上的竞争力。因此，对于技术尚未完全成熟而且产业规模有限的TD-SCDMA来说，要跟现有2G网络竞争话音业务困难相当大，这也是把TD-SCDMA独立牌照发放给新进入者的重要风险。

　　（四）小结

　　应该说TD-SCDMA在近两年取得突破并形成初步供货环境是值得肯定的，但由于WCDMA/CDMA2000已在发达国家市场大规模商用并重新加速演进，TD-SCDMA仍然在商用进程、成熟度与产业规模上处于落后，在这种较复杂的综合背景下，中国政府向有实力的运营商发放独立的TD-SCDMA牌照将是帮助TD-SCDMA获得后发优势的可行措施之一。然而，对于已国际上市的运营商来说，出于企业自身利益其无疑将更倾向于选择WCDMA/CDMA2000，而国内电信市场处于初步市场化的阶段，无论是市场秩序还是监管环境都存在大力改善的地方，在这种复杂的背景下，一旦政策优惠与扶持不足以弥补运营商的“损失”，运营商就可能采取跟牌照政策有所背离的替代型技术策略，从而使TD-SCDMA面临新的发展风险。

　　三、独立TD-SCDMA牌照面临的潜在挑战分析

　　（一）In-BandWCDMA的挑战

　　根据ITU对IMT2000频段的划分，除部分国家与地区外，WCDMA主要运行在1920~1980MHz/2110~2170MHz的IMT2000核心频段上。然而，近年来由于频率资源缺乏等各种因素，非2GHz频率的WCDMA不仅实现了商用，而且发展服务正逐步扩大。2004年7月美国AT&T Wireless利用自身拥有的1900MHz频率在底特律等四个城市推出了WCDMA手机服务，去年12月Cingular所开通的HSDPA网络同样基于原2G的850/1900MHz频段，日本DoCoMo也提出未来在城郊及农村地区建设工作于800MHz频段的WCDMA基站，而西欧部分不拥有3G牌照的移动运营商也希翼利用现有1800MHz的GSM频率牌照提供3G服务。目前，国际上把这种运行在850/900/1800/1900MHz频段上的WCDMA统称为In-Band WCDMA。

　　虽然未来国内的3G牌照肯定会把频率跟制式作一定捆绑，但由于一直以来对现有2G频率缺乏很明确的制式绑定，现有GSM运营商就具备一定的利用2G频率商用In-BandWCDMA的空间，也就是说，即使政府强制中国移动这样的移动运营商利用TD-SCDMA进行独立组网，TD-SCDMA也不一定就能够成为移动运营商惟一的3G制式，In-BandWCDMA将成为TD-SCDMA最大的潜在竞争对手。

　　目前中国移动在1800MHz频段上拥有10MHz资源，而且在大部分地区这些资源处于闲置状态，如果把这10MHz频率用在WCDMA商用上，依靠WCDMA对话音业务的承载效率，其是完全可以满足3G话音与中低速率数据应用的。如果中国移动决定在1800MHz上商用WCDMA，最大的风险只是在初期支撑的终端可能相对有限，但从中长期看问题并不大。

　　首先，要使终端支撑非2GHz频段主要需要对终端RF部分进行升级，由于美国的WCDMA主要运行在非2GHz频段已成为事实，国际上主要的WCDMA终端芯片厂商都已表示未来的WCDMA终端都支撑非2GHz频率，因此终端支撑的技术问题将能够解决。

　　其次，中国移动拥有对国际技术厂商的强大影响力，这能够从EDGE的曲折发展中充分体现出来。在2004年以前，EDGE只是美国GSM运营商与个别发达国家运营商的需求，产业规模始终停滞不前。当2004年中国移动提出对EDGE需求后，整个EDGE产业得到迅速扩张，虽然中国移动最终没有大规模商用EDGE，但EDGE技术经济性的日益显著反而吸引了部分3G运营商的加入，如法国Orange等。目前中国移动的用户已经超过2.5亿户，其对产业的影响力有增无减，这将进一步推动In-BandWCDMA产业链的发展与壮大。

　　最后，中国移动通过近几年的终端定制，已经具备了较强的对终端厂商与消费者的引导能力，在未来即使完全通过终端定制来满足这类WCDMA终端的供应问题也并不大。

　　由此来看，假设中国移动获得TD-SCDMA独立牌照，这种情况下其是否利用1800MHz频段引入WCDMA，根本取决因素不是技术而是其决心，而TD-SCDMA的成熟度与市场竞争力则是其中的主要影响因素。一旦中国移动引入In-BandWCDMA，TD-SCDMA将主要被定位于比较单纯的高速数据业务承载网络，而这种后果无疑是跟向中国移动发放独立TD-SCDMA牌照的初衷是相违背的。

　　（二）国内电信市场特殊性所带来的其它挑战

　　向中国电信等固网运营商发放独立TD-SCDMA牌照是目前媒体炒作的重点，其主要依据是中国电信拥有仅次于中国移动的实力而且不存在2G制式演进路径依赖性。然而，即使政府强制固网运营商利用TD-SCDMA独立组网，TD-SCDMA的最终发展也仍面临相当的不确定性。

　　首先，从投资能力上看固网运营商在短时间内建一张TD-SCDMA全覆盖网络难度仍然较大。中国电信虽然综合实力在国内基础电信运营商中居于前列，但跟中国移动相比差距仍然明显，这可以从近年两个运营商的收入、利润跟现金流等指标中反映出来。中国联通花了1200亿人民币建成了目前的CDMA网络，由于CDMA采用的是800MHz频段，覆盖相同面积时需要的基站比采用1900MHz频段的TD-SCDMA少，而且未来TD-SCDMA设备成本是否比CDMA低也存在较大不确定性，因此一张全覆盖TD-SCDMA网络的投资规模仍是非常巨大的。

　　其次，固网运营商在是否会大规模采用TD-SCDMA的问题上存在不确定性。如果2006年下半年发放TD-SCDMA牌照，由于TD-SCDMA实际上尚未具备成熟的大规模组网与商用能力，终端环节也需要进一步改进，固网运营商在2008年前大规模开通TD-SCDMA服务的难度较大。正如国内PHS主要是固网运营商在固网业务“增量不增收”而且缺乏移动牌照的情况下拉动收入增长的产物一样，出于企业自身利益与生存发展要求，固网运营商实际上存在两种主要选择：一是转向WCDMA/CDMA2000，其中利用TD-SCDMA频率商用In-BandWCDMA的可能性较大；二是实现PHS漫游，PHS漫游早已不存在技术问题，而主要是固网运营商缺乏移动业务经营权，在未来获得TD-SCDMA这张移动牌照而且TD-SCDMA又无法短期内投入运营的情况下，固网运营商就不得不通过PHS漫游来维持企业的持续发展。由于发放TD-SCDMA牌照给固网运营商本身就为了推动这种制式演进，一旦运营商首先把发展重心放在其它制式/技术方案上，TD-SCDMA的演进步伐不仅无法实现加速，而且有可能到2008年时由于其跟其它两种制式的差距过大而使运营商推出的相关服务已完全失去竞争力，TD-SCDMA因此面临被迫提前退出市场的困境。

　　四、结论

　　由于TD-SCDMA商用进程与产业规模上落后于其它两种制式，而且需要在国内率先启动商用的可能性很大，向中国移动/中国电信发放独立的TD-SCDMA牌照，是目前能够加速TD-SCDMA演进步伐、帮助其争取后发优势并走向国际的可行政策之一。然而从文章的分析可以看出，跟媒体的炒作与普遍盲目乐观所不同，在国内电信监管相对滞后而且四大运营商已国际上市的背景下，国内电信市场具有其相对特殊性，近年来PHS的全面发展、恶性价格战及严重的重复建设等充分体现出了这一点，因此即使TD-SCDMA的发展使命被最终赋予中国移动/中国电信，运营商也仍有可能出于自身企业利益而缩小或延缓TD-SCDMA的建设，从而使TD-SCDMA未来的发展前途面临巨大的风险与不确定性。面对这种潜在挑战，对于TD-SCDMA阵营来说，切实加速提升产品成熟度并加强跟运营商的合作是近期的重要举措，而对于政府部门来说，如何从深化电信改革及完善监管等出发系统地规划TD-SCDMA的牌照发放及长远发展，无疑应该成为3G牌照决策中需要重点加以解决的课题