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亚星游戏官网-yaxin222  四级军士长

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发表于 2024-11-27 09:00:34 |显示全部楼层
谁将成为下一个究极独角兽?
从2022年ChatGPT发布算起,生成式AI爆发已进入了第三年,其热度依旧不减。

据调研机构报道,2024年第三季度,全球风险投资总额约为665亿美金,其中接近190亿美金来自AI投资,占比高达28%,AI风险投资仍保持逆势上涨状态。

新技术浪潮中,生成式AI(GenAI)投资风向随产业成熟度不断变化,大家明显感受到今年下半年,投资者们更加关注消费级AI应用。

硅谷知名孵化器a16z将消费级AI应用列为重点方向之一,并认为“苹果改变了消费者与技术的日常互动,生成式AI或将重塑从旅游、心理治疗到网购等一切(消费行为)。”VC机构NEA近期也加大了对消费级AI方向的关注,探讨AI Commerce、AI视频、AI消费金融等方向可能存在的机会。硅谷顶级孵化器Y Combinator下半年孵化的To C消费级AI企业数量更是比上半年孵化营数量翻番。

大家可以看出,硅谷风险投资机构对消费级AI应用的机会共识正在形成,投资关注逐渐从基础模型研发逐渐转向应用层创新,各大投资者都在寻找能够直接产生经济效益的商业模式。

硅谷早期风险投资机构UpHonest Capital行研团队针对这一现象进行了深度调查和分析,试图提前找到下一个市值达到百亿、千亿美消费者AI应的诞生方向。

本次分享将回答以下几个问题:

1、如何判断平台级应用已处在爆发前夜?

2、Consumer AI如何改变现有的消费科技产品?

3、Consumer AI分为哪几类,现阶段市场基本情况现状如何?

4、消费级市场里,哪些细分赛道最容易被AI升级取代?

5、哪些创企有机会成为新的百亿级、千亿级别的企业?

平台级应用处在爆发前夜,GenAI基础建设逐渐完善

每波技术浪潮中基础设施完善后的5年内,是应企业成长的黄金期,不少百亿级、千亿级市值的企业都诞生于这一阶段。

比如说,苹果4发布后的5年时间(2009-2013)里,移动互联网浪潮中出现了Uber(成立时间:2009)、Bytedance(2012)、Instagram(2010)、Snap(2011)等企业。

再比如说,a16z报告《Software is eating the world》发布后的五年时间(2011-2016),云和SaaS普及过程时代出现了Databricks(2013)、Snowflake(2012)、Zoom(2011)等企业。

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硅兔君制图


今年已经是ChatGPT发布后第3年,从模型的成本和能度看,GenAI所需的基础设施逐渐完备,应爆发正处于关键窗期。

从红杉报告中大家看到(左侧),在云和移动互联网周期中,诞过超50家收过10亿美的企业。但GenAI时代(右侧),目前收超10亿美的生成式AI应企业还比较少。其中,收入较高的消费级产品为OpenAI旗下ChatGPT和MicroSoft旗下的GitHub Copilot,但这两家企业不完全算独立应用型企业。

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可以看到,随着GenAI技术时代的基础设施逐渐成熟,应用爆发即将进入发展黄金关键时期。

尽管目前尚未有收入超过10亿美金的Consumer AI企业,但前Index Ventures合伙人Rex Woodbury认为,按照以往技术浪潮的规律,如果早期投资机构能够关注到这些潜力企业,在种子轮阶段投资100万美金,那么等到这些企业上市时回报将高达900至4300倍。

两类Consumer AI创企,三招重塑产业

现阶段,Consumer AI企业主要为消费者提供规模化、定制化的一站式服务。Consumer AI企业一般可以简单划分为两类:

一类是企业为户提供产品或者服务,户直接为产品服务付费,但用户也容易流失,选择为更好产品和服务买单。

另一类则是企业为户提供络或内容,户付时间,时间转换为告收。当企业占据了用户大部分的时间,就可以顺势延伸出更多业务,从而成长为超级APP。

与传统的消费级科技产品相比,Consumer AI不但能够将个性化的端服务快速普及,还可以降低视频制作能、语言学习能等专业技术准入门槛

在一些需要提供关怀和理解的领域,如教育、理咨询等,可以升级成全天候、定制化的个人服务。

Consumer AI投资转热,谁会成为下一个千亿级企业?

回顾过往,科技产品中消费级市场永远都是最具潜力以及想象空间的市场,生成式AI赛道也理应如此。

但事实上,大家看到今年应用层成长为独角兽的企业,大多数却是面向企业客户(ToB)企业。而消费客户(ToC)应用方向,则稍显冷清,创业者和投资者都相对谨慎。显然,Consumer AI以及其潜在市场的价值尚未被充分挖掘。

YC合伙人Michael Seibel也发现这一点,他觉得大部分创始都在B2B行业AI创业机会,而探索Consumer AI的创业者则比较少。

无论哪一类,生成式AI应用企业的快速成长,必会对传统行业的业务造成一定冲击。哪些消费级科技巨头最容易被AI升级取代?哪些创企有机会在技术变革的风暴中一跃而上,成为新的百亿级、千亿级别的企业?大家从现有消费科技市场出发,探索出几个赛道,最有机会在GenAI有大幅增长的空间,甚至能够被GenAI取代。

经过调查,大家发现旅行、语言、视频、购物、社交、游戏六大赛道内,部分AI创企已经初具规模,拥有持续发展的潜力。最有希翼在GenAI助力下,迎来一个全新的时代。

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1、旅行赛道:改变旅者与信息交互方式

从社交媒体种草、程规划、机酒预订、游程规划、到最终的旅行案形成往往要经历个,用户需要花费数个时才能初步完成,但如今AI却能帮助你打造个性化的旅行安排。

a、Wanderboat——AI定制化设计行程,月活用户超数十万

企业成于2023年,创始成员有You Wu和Xiaochuan Ni,两位华人创始人都曾在MicroSoft的Bing Chat和Copilot团队担任首席应用科学家,在AI搜索方面有着深厚背景。

Wanderboat打造了Hands-Off功能,户只需要提供系列被种草的链接或者相关的件,AI就可以定制份旅建议列表。同时,当户点击地图某个地点或者程上的某个事件,AI可以缝接并提供相应的信息和建议。

Wanderboat还建了个分享行程的社区,前Wanderboat在没有付费营销的前提下活户达到了6位数,也获得了投资红杉和UpHonest Capital的支撑。

官网:https://wanderboat.ai/home

b、Mindtrip——AI为团队旅行服务,完成1200万种子轮融资

企业成立于2023年,创始团队曾创汽电商平台 Roadster,并以3.6亿美的估值卖掉了企业,拥有较为丰富消费互联成功创业经验。

Mindtrip平台通过AI为旅行团队成员生成满足每个人偏好的统一行程。用户可以在平台内讨论、分享计划,并根据每个人的偏好生成统一的行程,为团队旅行提供便捷高效的规划服务。

Mindtrip在9完成了1200万美金的种轮融资,由Forerunner和Costanoa Ventures领投。Mindtrip前拥有6位数的活跃户,正在与些旅游企业合作提供嵌式的AI Agent功能。

官网:https://mindtrip.ai/

c、其他创企:Layla、24H1、Otto

旅KOL联合创的 Layla,获得了M13、Firstminute Capital的投资;

24H1在社交媒体的曝光量超过了2.5亿;

Expedia前管创的 Otto,获得了Madrona、业内管的投资,主要向差旅户提供TripAgent服务;

事实上,ChatGPT刚出现的时候就出现过不少AI 旅行计划的应,但部分失败了,只有少数的家企业持续获得融资。但到今年下半年,该赛道逐渐出现VC背景的创业企业,其商业模式也逐渐成熟。

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2、语言赛道:突破传统语框架,提供沉浸式、个性化教学

模型为语学习提供充的语料和上下语境,学习不再局限于固定场景和本。现阶段,企业通过模拟真实世界交互,向户提供多样化的、户所需求的场景演练,可以实现传统教学框架法实现众场景和正式场景。

a:Tomo——提供用户提供AI学习伴侣,趣味化学习AI场景

Tomo主要为语学习者提供AI伴侣,能够基于给定的场景成对应的故事化短视频学习场景。户可以在场景中学习语,让学习者能够更好的理解、记忆,并更容易在真实场景中使学习的内容。

同时,应能够根据户反馈调整学习内容,将故事性的学习内容持续延展,从增强户的学习兴趣。

官网:https://www.usetomo.com/

b:Speak——推出语识别模型Whisper,曾获OpenAI融资

Speak此前就是教育App企业,拥抱GenAI之前就已经拥有超10万名付费户。基于户数据库,Speak推出了专有语识别的模型Whisper,专门于理解10多种语的说话者发出的重英语,并推出AI 语言导师功能。

该企业于2016年成,2022年获得了OpenAI、Founders Fund投资,Speak前在全球40多个国家/地区拥有超过1000万户。今年6最新的轮融资中,该企业估值达到了5亿美。

官网:https://www.speak.com

c:Praktika——提供私人导师服务,ARR达2000万

该企业成于2022年,主要打造AI Avatar为户提供私导师的体验。户与Avatar互动的越多,Avatar提供的互动课程就会越“量定制”。

通过结合细致微的语和情感变化,Praktika开发了种户粘性极的语习得法,截5,该企业活户超过了120万,过去年收达到了2000万美金。

官网链接:https://praktika.ai

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可以看到,大多数企业在利AI积累大量的户数据,并创建个性化的学习方式。同时结合语模型,AI Tutor可以向户提供24时、多语种、真实脚本对话。

不仅是原生教育App基于AI提供个性化的服务,同时像是语言学习赛道头部玩家Duolingo也在9上线了最新AI功能,允许Duolingo Max订阅户与最受欢迎的AI之Lil进行模拟然的对话,从提供个性化的交互式联系。

3、视频赛道:谁会是下一个TikTok?

从互联到移动互联,再到现在GenAI,视频直是每个平台转变中不可错过的机会,占当今互联流量的 82%。仅在过去五年中,视频总流量就增了5 倍。生成式AI的出现,进一步降低了视频产和内容制作的门槛。

a、Runway——打造AI视频生成工具, 估值达40亿美金

Runway成于2018年,是最早的波做AI视频成的企业之。Runway最初业务是AI视频编辑,转向到视频渲染成。2023年2,Runway发布了第代视频成模型Gen-1,估值也达到15亿美。

如今,Runway是一个基于人工智能和机器学习的创意工具平台,专注于为创编辑提供各种AI功能,简化创意表达过程并提升工作效率。它集成了多个AI模型,支撑视频编辑、图像处理、文本生成、音频处理等多种功能。今年6,Runway旗下最新版本Gen-3 Alpha模型发布,最新轮估值或达到40亿美。

官网 :https://runwayml.com/

b、Luma AI——打造3D模型AI成,估值达3亿美金

Luma AI成于2021年,最初主要做3D模型成和渲染。Luma AI核心技术NeRF,这是一种三维重建技术方案,可以基于现有视角图像生成新视角。Luma AI推出了AI模型Dream Machine,成动作幅度更。

Luma AI在今年1完成了新轮的融资,估值达到了3亿美。

Luma AI由Alex Yu和Amit Jain共同创立,Lmit Jain是Luma AI创始人兼CEO,毕业于密苏里谷学院的数学与计算机科学专业,曾在Apple的AR/VR部门任职,3D计算机视觉、机器学习等方面有着丰富经验。Alex Yu毕业于UCB计算机科学与应用数学专业,曾在Adobe和谷歌实习。

官网:https://lumalabs.ai

c、Viggle——专注于AI动画生成,Discord户超400万

Viggle成于2022年,是一家专注于AI动画生成产品企业,其产品Viggle利用专有JST-1机器学习模型,可以动画处理文本、图片、视频,操作简单,一键替换角色的表情和动作。Viggle在2024年4月上线,凭借其独特的AI动画生成功能迅速走红。

该企业在今年8完成了a16z领投A轮融资。从3推出内测今,其Discord社区户规模已超400万。Viggle最早的出圈是因为条丑“变”说唱歌视频成了油管上爆款,视频播放量超1500万,获赞达85万,激发户创爆款视频,吸引量UGC户发传播,是Viggle快速红的重要原因。

官网:https://viggle.ai

d、Genmo——打造开源视频生成模型,视频生成达5.4秒

Genmo主要专注AI视频生成技术,由GOOGLE研究员Paras JainAjay Jain于2022年底创立。

Genmo提供的服务包括从文本、图像生成视频,以及使用说明编辑图像等功能,能够成达5.4秒、帧率达30帧/秒流畅视频。Genmo发布了开源模型Mochi 1,是迄今为最开源视频成模型,拥有10亿参数。

该企业成于2023年,其创始团队是Diffusion模型基论核编辑,旨在打造性能最佳开源视频成模型。Genmo完成了由NEA领投的最新轮融资,总额高达2840万美金。

官网:https://www.genmo.ai/

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如今,视频成领域投融资是GenAI领域最活跃赛道之,大厂企业和初创企业共同瞄准这一细分方向。面对拥有更丰富资源、更完整生态的大厂,初创企业在创新能、创新产品上的优势常常会被模范以及超越,初创企业需要尽早找到自己的立足根本,逐渐成长为百亿级企业。

4、购物赛道:优化购物体验,打造个人购物专家

生成式AI能够根据用户的行为和偏好提供个性化的产品推荐,从而提升用户体验和购物满意度。同时,AI驱动的聊天机器人和智能客服机器人可以提供24/7的即时响应,解答用户疑问,提高服务效率。

a、Daydream——打造AI购物搜索,达5000万融资

Daydream主要成立提供高质量的虚拟现实平台,打造GenAI驱动消费搜索,已经链接了超过2000+品牌,持更然搜索交互式。用户不再被框定在关键词匹配,AI可以根据时间、地点、场合等信息给予相关产品推荐。

Daydream创始Julie Bornstein曾经创The Yes性时尚个性化购物平台,后被Pinterest收购。Daydream今年6完成了5000万美金种轮融资,由Forerunner Ventures和Index Ventures领投,谷歌 Ventures、True Ventures参投。

官网:https://daydream.ing/

生成式AI不仅提高了购物平台的运营效率,还极大地丰富了用户的购物体验,让购物过程更加个性化、便捷和有趣。随着技术的不断进步,未来生成式AI在购物平台的应用将更加广泛和深入。

5、游戏赛道:全方位塑造游戏环节,打造互动性更强的游戏体验

通过大模型推理能力,AI能够提供更加真实的互动体验,增强游戏沉浸感。同时,AI技术能实时生成游戏内容,还能够提供全新游戏体验。

a、Inworld AI——最早打造AI NPC,估值达5亿元

Inworld AI成于2021年,由llya Gelfenbeyn和Michael Ermolenko创立。该企业是最早一批打造人工智能NPC,允许开发者用自然语言描述虚拟数字人角色,通过融合大语言模型和聊天机器人,允许开发者便捷批量创作NPC。

Inworld AI曾在成立短短一年的时间,融资总金额达到了6970万美金。2022年8月23日,Inworld AI宣布完成5000万美金A轮融资,由Intel Capital与Section 32领投,MicroSoft风险投资基金M12和NTT DoCoMo Ventures跟投,估值达到5亿美金。

官网:https://inworld.ai

b、Series AI——获a16z投资,用AI技术构建游戏开发

Series AI是一家专注于使用大型语言模型(LLMs)和生成式人工智能(GenAI)来开发视频游戏的企业。他们希翼成式AI技术开发的游戏会变得更具交互性,NPC会变得更加丰富,玩家会获得更多的定义权。

该企业近期还收购了家机游戏作室Pixelberry,这家企业以其互动说游戏《Choices: Stories You Play》闻名。Series AI创始Pany Haritatos是一个连续创业者,曾先后卖出两家游戏工作室,在游戏开发拥有数年的经验,并且擅捕捉前沿趋势,曾在Snap任职。

官网链接:https://www.series.inc/

可以预见,生成式AI技术正在改变游戏的设计、开发、营销和用户体验等多环节,为游戏行业带来新机遇和挑战。

6、社交赛道:虚拟陪伴升级,社交个性化

生成式AI可以根据用户喜好和行为模式提供个性化社交体验,如个性化推荐、定制化内容等。同时,生成式AI还创造了新社交方式如虚拟陪伴、模拟恋爱等。

a、Daze——打造GenAI社交应,拥有15w名等候户

Daze打造了一款由GenAI加持的及时消息应其最受欢迎的视频播放量超过了800w,内测阶段拥有15W等候用户。通过Daze,户的聊天将不再局限于文本框,多的消息可以在屏幕上浮动,并辅以照、图形、贴纸、GIF、绘图、装饰背景等。

目前,Daze多数内测户年龄处在1322岁。在1400名内测户中,Daze的60天留存率超过了50%。在应正式发布前,Daze完成了由a16z、Maveron 等投资的种轮融资。

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大家也关注到用户在生成式AI应用之间迁移非常快,创企面临着大企业快速复制创意功能的风险,很难打造自己的技术护城河。像是Clubhouse了之后,Twitter 和Spotify都在其平台上推出了频社交空间。因此,基于成式AI的社交应能不能摆脱阴影,快速将病毒式传播转化成络效应还是未知数。

结语:消费级AI成GenAI投资重点

从现有的行业情况来看,大多数的消费级AI创企成立时间都并不长,但是整体增长速度非常快,拥有了较为稳定的用户群体。

另一方面,大家可以看到投资者们先后加大对消费级AI应用投资,市场空白逐渐填补。但对于巨头企业来说,消费级AI仍处于对于原有的产品升级方向,并非生成式AI原生应用,巨头企业迅速追赶的速度也让不少创企面临更大的竞争压力。

新的百亿级、千亿级创企即将从这一轮厮杀中诞生。


来源:36kr

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