3G化中国标准：中国不会放弃TD-SCDMA标准

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目前TD-SCDMA已经完成室内、外场、专项三次全面测试，结论是可以大规模同频组网。而在全球发出的120张3G牌照中，有101张预留了相应频段，也为TD-SCDMA网络建设和运营提供了很大的市场空间。

    经历了八年漫长路径，中国自主研发的3G标准，将名正言顺成为未来通信市场的主角。1月20日，中国信息产业部(下称信产部)正式发布了TD-SCDMA通信行业标准。
影响我国第三代移动通信（３Ｇ）进程的重要因素有了新的突破。信息产业部近日颁布，３Ｇ三大国际标准之一的“中国标准” TD-SCDMA为我国通信行业标准，这意味着这一标准技术方案已经成熟，能够引导企业进行制造生产。

    消息并非意料之外。自3G标准提出之初，TD-SCDMA便受到中国政府积极关注和支撑，并被赋予超出技术本身的内涵。正是在政府的直接推动下，TD-SCDMA之产业联盟得以结成和发展。外界普遍相信，中国政府甚至不惜延后3G牌照的发放，亦让TD-SCDMA标准有充裕的时间站稳脚跟。

    2005年年底，信产部副部长奚国华强调，在中国的3G布局中，TD-SCDMA要有一席之地。

    信产部对TD-SCDMA“国家标准”的正式确立，从技术和政策上认可了其独立组网的能力，以及大规模商用的现实可能性。

    2006年1月24日，国内主要电信设备生产商中兴通讯(深圳交易所代码：000063)大涨近8％，盘中一度涨停。

    准备

    TD-SCDMA标准是目前国际电联认可的三种3G标准之一，由大唐电信科技产业集团(下称大唐集团)于1998年最早提出，并于2000年5月正式被国际电联采纳。另外两种3G标准，分别为欧洲厂商主导的WCDMA标准以及北美厂商主导的CDMA2000标准。

    作为TD-SCDMA标准的创立和提出者，大唐集团几乎孤注一掷地将TD视为其3G战略的惟一关注点。为了将其变为可实施的产业，大唐集团承担了整个标准技术的验证和开发，已经高出一般企业的作为。

    从2000年开始，大唐的投入即成倍增长。据大唐移动通信设备有限企业(下称大唐移动)相关人士先容，迄今大唐在这一标准上的总投入已经超过20亿元人民币。

    政府对大唐也提供了极大支撑。2004 年9月，在由三大部委联合立项支撑TD-SCDMA产业联盟的7亿元国家专项资金中，大唐移动获得2亿元资金支撑。

    由于TD-SCDMA和WCDMA的核心网技术基本一致，诺基亚、爱立信、西门子等跨国企业亦拥有大量专利。但大唐目前拥有的7.3％的专利，大多集中在最关键的无线接入和空中接口部分，也保证了这一标准的“中国属性”。

    为推动TD-SCDMA商用，大唐于2002年10月发起建立了TD-SCDMA产业同盟，承诺专利在联盟内部许可使用；联盟其它成员则注入必要资源，以此保证TD-SCDMA标准及产品的研发、生产、制造等顺利展开。目前产业联盟已经有26家成员企业，直接介入这一标准的系统、终端以及芯片研发、生产的企业已有40多家。

    目前TD-SCDMA已经完成室内、外场、专项三次全面测试，结论是可以大规模同频组网。而在全球发出的120张3G牌照中，有101张预留了相应频段，也为TD-SCDMA网络建设和运营提供了很大的市场空间。

    “春天”

    对于国内的电信设备商，一旦TD-SCDMA牌照发放，即将带来一轮显著的业务增长。

    在中国，由于主流设备商在第二代移动通信时代(2G)的起步都比较晚，2G设备市场主要被国际电信设备商瓜分。以运营商中国移动的订单而言，爱立信已经占到约40％的市场份额。国内设备商中的HUAWEI和中兴，都只能占有3％以下的份额。

    但是，3G被视为重新划分市场格局的机会。尤其在中国自主研发的TD-SCDMA标准，招商证券电信行业研究员秦蓁估计，中兴、HUAWEI、大唐移动将成为TD-SCDMA主要设备提供商，预计三者的市场份额分别为30％、20％及25％。不过，即使中国在2006年推出TD-SCDMA牌照，运营商开始建设网络，设备商的受益也不会马上在财务上反映出来。按照此前的经验，设备商一般都会给予运营商18个月或更长的回款期。

    面对全球的3G热潮，不同设备商的策略也并不尽相同。在参与TD-SCDMA产业联盟之外，HUAWEI和中兴都在积极争夺WCDMA的市场。

    由于WCDMA发展在先，HUAWEI和中兴已得以分享3G的成果。相比之下，大唐则是独等TD-SCDMA，由于已经持续多年投入而几乎没有收入，承受更为巨大的现金流压力。有分析指，大唐的市场拓展能力弱于HUAWEI和中兴，可能影响它未来维持市场占有率的能力。

    原先观望中的外资设备商，已经开始透过参股等形式，介入内地的TD-SCDMA市场。目前，TD-SCDMA设备商领域已经形成了四对中外厂商的“强强联手”组合，即HUAWEI-西门子组合(2004年2月)、中兴通讯-爱立信组合(2004年5月)、大唐移动-上海贝尔阿尔卡特组合(2004年11月)、中国普天-诺基亚组合(2005年10月)。

    困惑

    但是，按照WCDMA标准的经验，从技术到商用经历了十年左右时间。TD-SCDMA标准的提出比WCDMA晚了11年，且大唐集团实力相对较弱，在技术和商用成熟度上，与另外两种3G标准仍存在较大的差异。因此，对于TD-SCDMA大规模商用，市场依然多有疑虑。在技术层面上，终端是这一标准商用不可忽视的短板。

    无论从成本还是技术上考虑，短期内TD-SCDMA实现全覆盖的可能性甚小，因此，终端实现GSM/SCDMA兼容，对TD商用颇为重要。而目前的各项测试仍不是基于大规模的商用网络，业内对于终端产品基于测试获得参数并进行技术开发，也有所担心。

    分析界人士指出，正由于诺基亚、摩托罗拉、SONY爱立信等电信终端厂商投资数以十亿计美金开发WCDMA终端产品，才把WCDMA技术办得有声有色。TD-SCDMA手机目前仅有15款，且大多数来自内地企业。

    另外，还有一个摆在运营商面前的问题：无论牌照何时获得，是否应该以TD-SCDMA作为自己发展3G网络的标准？

    到目前为止，四大运营商对于国家标准的TD-SCDMA都进行了测试。

    而政府已明确的意向是，从中选择一家“有实力的”运营商，发给TD-SCDMA牌照。包括高盛、雷曼兄弟等投资银行，大多数市场观察者都倾向于相信中国电信将首先获得TD-SCDMA牌照。一个在讨论中的方案是：中国电信获得联通目前拥有的一个无线网络，并在此基础上发展TD-SCDMA标准的3G网络。

    在3G初始阶段，用户资源主要是2G时代的高端用户，在中国，这意味着一旦上马TD-SCDMA，中国电信将从“行业老大”中国移动手中争夺客户，困难颇大。

    一位资深分析人士称，如果政府竭力推动TD-SCDMA产业，最合适的运营商应是中国移动而非中国电信。

    直到目前，政府高层对于整个行业的3G战略还没有明确表态；对于始终不绝于耳的电信业重组，依然缺乏方案，只是对“联通分拆”给予了否定。TD-SCDMA牌照的发放和正式商用，也在迷雾重重中。

    惟一能够确定的就是，中国无论如何不会放弃TD-SCDMA标准。(编辑卢彦铮 郭峰)